Les fabricants mondiaux de contraceptifs parient sur le fait que l'Inde, peu portée sur le préservatif, deviendra leur plus grand marché de croissance, à la suite de l'introduction en bourse spectaculaire d'un fabricant national de prophylaxie, quelques semaines après que les Nations unies eurent déclaré que le pays deviendrait le plus peuplé d'ici le milieu de l'année.

Face au déclin démographique et au vieillissement des sociétés sur les principaux marchés tels que l'Europe, le Japon et la Chine, les fabricants de préservatifs tirent parti des outils de marketing modernes pour atteindre l'énorme population indienne, jeune et technophile, tant dans les villes que dans les campagnes.

La tendance est telle que le marché devrait plus que doubler pour atteindre 1,7 milliard de dollars d'ici 2030, selon les données de GrandView Research.

"Le marché indien est très attractif. Le taux d'utilisation des préservatifs y est encore faible", a déclaré Kazuhiro Kamio, responsable des ventes et du marketing à l'étranger chez le fabricant japonais de préservatifs Okamoto Industries. "Si les non-utilisateurs peuvent être éduqués sur la manière de les utiliser, compte tenu de la taille de la population, le volume serait énorme.

La forte croissance économique, la volonté de payer pour des produits haut de gamme, l'utilisation des médias sociaux et l'évolution des attitudes à l'égard de la sexualité modifient la perception qu'ont les fabricants de préservatifs d'un pays où parler de sexualité est largement tabou, où les publicités pour les préservatifs sont interdites à la télévision aux heures de grande écoute et où les consommateurs ruraux sont sceptiques à l'égard des contraceptifs.

Selon une enquête gouvernementale réalisée en 2020, 5 % seulement des hommes sexuellement actifs utilisent des préservatifs comme moyen de contraception régulier, et 2 % d'entre eux ne connaissent pas du tout les préservatifs. En revanche, 19 % des hommes américains utilisent des préservatifs à chaque rapport sexuel, selon les données du National Center for Health Statistics.

Le marché indien a le potentiel pour devenir le plus grand du monde, a déclaré Arvind Singhal, président de la société de conseil Technopak Advisors. "L'Inde n'a pas seulement la plus grande base de population, mais aussi le plus grand nombre de personnes intéressées par ces produits.

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

Les fabricants de préservatifs devraient suivre d'autres entreprises internationales en misant sur la croissance du revenu disponible en Inde. Les données de la Banque mondiale montrent qu'en 2021, le produit intérieur brut par habitant a franchi la barre des 2 000 dollars, seuil à partir duquel la consommation a bondi en Chine en 2006.

En outre, l'Inde devrait dépasser la Chine cette année pour devenir le pays le plus peuplé du monde, ont déclaré les Nations unies en avril. Près d'un milliard d'Indiens sont âgés de 15 à 64 ans.

"Nous pensons qu'avec une telle population et une population très jeune, l'Inde a beaucoup d'opportunités", a déclaré Miah Kiat Goh, directeur général de la société malaisienne Karex, le plus grand fabricant de préservatifs au monde.

Karex cherche à s'associer à des marques locales pour stimuler son expansion, tandis qu'Okamoto, dont les préservatifs sont disponibles en ligne en Inde, souhaite renforcer la notoriété de sa marque et placer ses produits dans les rayons des magasins.

Le groupe britannique Reckitt Benckiser a lancé de nouveaux produits sous sa marque Durex et étendu sa campagne de marketing rural "Birds and the Bees".

Church and Dwight, propriétaire de la marque américaine Trojan, envisage de pénétrer officiellement en Inde, qu'elle considère comme l'un des marchés les plus lucratifs, a déclaré une personne au fait de ces projets, qui a refusé d'être identifiée, l'affaire n'étant pas encore publique.

Church and Dwight n'a pas répondu à une demande de commentaire.

MÉDIAS SOCIAUX

Le leader du marché indien est le fabricant national Mankind Pharma, avec une part de 33 %, devant Reckitt Benckiser (14 %), selon les données de TechSci. Mankind a réalisé une première offre publique de vente (IPO) de 520 millions de dollars en mai et a vu ses actions grimper de 32 % lors de son entrée sur le marché, ce qui a valorisé l'entreprise à 7 milliards de dollars.

Le fabricant des préservatifs Manforce a renforcé sa présence en ligne pour mieux répondre aux besoins des citadins et a investi dans la publicité en langue locale pour atteindre davantage de consommateurs ruraux. À l'instar de ses rivaux, il a davantage recours à des influenceurs et à des événements sur les médias sociaux.

Mankind n'a pas répondu aux questions de Reuters sur la manière dont elle prévoyait de réagir à la concurrence accrue de ses rivaux étrangers.

Les médias sociaux "ont permis de mieux cibler le public, ce qui n'était pas possible dans les médias de masse, notamment en raison des règles concernant l'heure de diffusion des publicités pour les préservatifs", a déclaré Ashita Aggarwal, professeur de marketing au S.P. Jain Institute of Management & Research.

Reflétant l'évolution de l'approche marketing, les ventes de préservatifs haut de gamme ont augmenté de 21 % par an au cours des cinq dernières années, selon les données de HDFC Securities Institutional Equities.

Les ventes ont également bénéficié d'un changement culturel plus large parmi les jeunes du marché cible.

Un nombre croissant d'Indiens "perdent confiance dans l'institution du mariage et n'aspirent pas à se marier du tout, ou au moins jusqu'à la trentaine", a déclaré Pranita Bhor de Grand View Research. "Ce changement culturel majeur a conduit des personnes âgées d'une vingtaine d'années à avoir des relations sexuelles avant le mariage.