Cerrado Gold Inc. (TSXV:CERT) a conclu une entente définitive pour acquérir Voyager Metals Inc. (TSXV:VONE) pour 14,1 millions de dollars canadiens le 7 mars 2023. Selon les termes de l'accord d'arrangement, les actionnaires de Voyager recevront une (1) action ordinaire de Cerrado (" action Cerrado ") pour chaque six (6) actions ordinaires de Voyager (le " ratio d'échange "). Le ratio d'échange implique une contrepartie de 0,1523 CAD par action Voyager. À la clôture, les actionnaires actuels de Cerrado et de Voyager détiendront respectivement environ 82 % et 18 % de la société combinée, sur une base entièrement diluée. La société combinée continuera à être négociée sous le nom de Cerrado Gold Inc. et sous le symbole TSX.V:CERT. Dans le cadre de l'arrangement, Cerrado a conclu un accord de souscription (l'" accord de souscription ") avec Voyager en vertu duquel Cerrado a accepté de souscrire et d'acheter des actions de Voyager à un prix par action de Voyager égal au prix de la transaction, dans le cadre d'un placement privé sans intermédiaire plus important (le " placement privé ") de Voyager pour un produit brut allant jusqu'à 4,725 millions de dollars canadiens, qui sera réalisé avant la clôture de l'arrangement. En date du 15 mars 2023, Voyager a clôturé le placement privé sans courtier en conjonction avec le regroupement d'entreprises proposé avec Cerrado. Après le placement privé, Cerrado détient environ 19,6 % des actions ordinaires émises et en circulation de Voyager. Voyager devra payer une indemnité de rupture de 400 000 CAD à Cerrado. L'opération est soumise à un certain nombre de conditions, notamment l'approbation de l'arrangement par les actionnaires de Voyager lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de Voyager (l'"assemblée de Voyager"), l'approbation du tribunal et l'obtention de toutes les approbations réglementaires applicables (y compris l'acceptation de la TSXV), ainsi que la satisfaction de certaines autres conditions de clôture habituelles pour les transactions de cette nature. L'arrangement et le placement privé ont été approuvés à l'unanimité par les membres des conseils d'administration respectifs de Cerrado et Voyager. En date du 4 mai 2023, l'assemblée générale des actionnaires de Voyager est prévue pour le 24 mai 2023. Le 24 mai 2023, les actionnaires et les détenteurs d'options de Voyager ont approuvé la transaction. Le 26 mai 2023, la Cour supérieure de justice de l'Ontario (liste commerciale) a rendu une ordonnance finale approuvant l'arrangement. Conor Dooley de WeirFoulds LLP est le conseiller juridique de Cerrado. Echelon Capital Markets a agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité pour le Comité spécial et Chris Doucet de Bennett Jones LLP est le conseiller juridique de Voyager. Capital Transfer Agency, Ulc a agi en tant qu'agent de transfert et Wasserman Ramsay en tant que comptable de Voyager. TSX Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert et KPMG LLP a agi en tant que comptable pour Cerrado.

Cerrado Gold Inc. (TSXV:CERT) a conclu l'acquisition de Voyager Metals Inc. (TSXV:VONE) le 31 mai 2023. Après l'achèvement de l'arrangement, les actions de Voyager devraient être radiées de la Bourse de croissance TSX
Venture dès que cela sera raisonnablement possible, et en tout état de cause vers le 5 juin 2023.