CARREFOUR PARIS (Agefi-Dow Jones)--Carrefour (>> Carrefour) a détaillé mercredi soir les conditions de l'introduction en Bourse de ses activités brésiliennes qui pourrait rapporter entre 4,5 et 5,6 milliards de reals (1,2 à 1,5 milliard d'euros).
Atacadão SA (Grupo Carrefour Brasil), la société-mère des activités de Carrefour au Brésil, a déposé ce mercredi auprès de la Commission des Valeurs Mobilières brésilienne (>> CEL-SCI Corporation) le prospectus préliminaire en vue de la cotation de Grupo Carrefour Brasil sur la Bourse de São Paulo. Ce second dépôt fait suite à celui annoncé le 23 mai.
L'introduction en Bourse comprendra une augmentation de capital de 205 882 353 actions Grupo Carrefour Brasil, soit 10,4% du capital de la société, ainsi que la cession de 91 261 489 actions par Carrefour et Península, la société d'investissement familiale du milliardaire brésilien Abilio Diniz. Carrefour et Península offriront respectivement 34 461 489 et 56 800 000 actions Grupo Carrefour Brasil, représentant 1,7% et 2,9% du capital.
La fourchette de prix indicative de l'introduction en Bourse est comprise entre 15 reals et 19 reals par action, soit un montant total, pour l'augmentation de capital et le placement secondaire, compris entre 4,5 milliards de reals (1,2 milliard d'euros) et 5,6 milliards de reals (1,5 milliard d'euros). Sur ces bases, la valorisation des fonds propres de Grupo Carrefour Brasil après augmentation de capital ressortirait entre 29,7 milliards de reals (7,9 milliards d'euros) et 37,6 milliards de reals (10 milliards d'euros).
Sous réserve des conditions de marché, la fixation du prix des actions de Grupo Carrefour Brasil devrait intervenir le 18 juillet et la cotation des actions à la Bourse de São Paulo devrait débuter le 20 juillet 2017, a indiqué le distributeur dans un communiqué.
Par ailleurs, le 15 juin, Península avait fait part de son souhait d'exercer son option d'achat auprès de Carrefour pour 71 003 063 actions de Grupo Carrefour Brasil, soit 4 % du capital avant l'introduction en Bourse (IPO). La cession des actions relatives à l'option d'achat de Península est conditionnée à la réalisation de l'IPO, a précisé Carrefour.
Après l'introduction en Bourse et le transfert des actions relatives à l'option d'achat de Península, Carrefour détiendrait une participation de 73,5% dans Grupo Carrefour Brasil, Península en détiendrait 11,5% et le flottant s'établirait à 15%, a ajouté le groupe de distribution.
Carrefour a en outre indiqué que le processus d'introduction en Bourse de ses activités brésiliennes l'amenait à avancer au 6 juillet, après la clôture du marché, la publication de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, initialement prévue le 12 juillet. Les résultats semestriels seront présentés le 30 août après la clôture de la Bourse.
-Christine Lejoux, Agefi-Dow Jones ; 33 (0)1 41 27 48 14 ; clejoux@agefi.fr ed : JEB
