PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Carrefour (CA.FR) a annoncé jeudi avoir procédé au placement de 500 millions d'euros d'obligations convertibles remboursables en numéraire, sans effet dilutif et à échéance mars 2024. Ces obligations seront émises à 96,75% de leur valeur nominale le 27 mars 2018, date prévue de règlement-livraison des obligations, et remboursables au pair le 27 mars 2024. Elles ne verseront pas de coupons. "Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion de 20% par rapport au prix de référence des actions", a indiqué Carrefour. "Le prix de référence des actions sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens des actions Carrefour en euros, pondérés par les volumes de transactions, sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la période de 10 jours de bourse consécutifs qui s'étend du 23 mars 2018 au 9 avril 2018", a précisé le distributeur, ajoutant que le ratio de conversion finale des obligations sera déterminé le 9 avril prochain.(jmarion@agefi.fr) ed: LBO