BONDS : Carrefour place 500 millions d'euros d'obligations convertibles
Le 23 mars 2018 à 07:06
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Carrefour (CA.FR) a annoncé jeudi avoir procédé au placement de 500 millions d'euros d'obligations convertibles remboursables en numéraire, sans effet dilutif et à échéance mars 2024. Ces obligations seront émises à 96,75% de leur valeur nominale le 27 mars 2018, date prévue de règlement-livraison des obligations, et remboursables au pair le 27 mars 2024. Elles ne verseront pas de coupons. "Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion de 20% par rapport au prix de référence des actions", a indiqué Carrefour. "Le prix de référence des actions sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens des actions Carrefour en euros, pondérés par les volumes de transactions, sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la période de 10 jours de bourse consécutifs qui s'étend du 23 mars 2018 au 9 avril 2018", a précisé le distributeur, ajoutant que le ratio de conversion finale des obligations sera déterminé le 9 avril prochain.(jmarion@agefi.fr) ed: LBO
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2023, de 1 182 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 146 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 8 754 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 584 magasins Cash & Carry, de 264 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, Quitoque, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (45,9%), Europe (28,4%) et Amérique latine (25,7%).