Amphenol Corporation (NYSE:APH) a finalisé l'acquisition de Carlisle Interconnect Technologies Inc. auprès de Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL).
Le 21 mai 2024
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Amphenol Corporation (NYSE:APH) a signé un accord définitif pour l'acquisition de Carlisle Interconnect Technologies Inc. auprès de Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) pour un montant de 2 milliards de dollars le 30 janvier 2024. Le prix d'achat est en espèces, sous réserve des ajustements habituels postérieurs à la clôture. L'acquisition de CIT sera financée par une combinaison de liquidités ainsi que par les facilités de crédit et de papier commercial existantes de la société. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième trimestre 2024 et est soumise à certaines approbations réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles. CIT devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action d'Amphenol au cours de la première année suivant la finalisation de la transaction, à l'exclusion des coûts liés à l'acquisition. Evercore est le conseiller financier d'Amphenol pour cette transaction et Robert Katz, Charles Ruck, Joshua Friedman, Jocelyn Noll, Morgan Brubaker, Jason Cruise, Max Hauser, Peter Todaro, Patrick English, Jana Dammann de Chapto, Shira Bressler ; Heather Deixler, Christopher Norton, Chad Jennings ; Nineveh Alkhas, Laura Waller, Drew Levin et Hannah Cary de Latham & Watkins, LLP en sont les conseillers juridiques. J.P. Morgan Securities LLC est le conseiller financier de Carlisle pour la transaction. Eric Schiele, Maggie Flore, Dean Shulman, Sehj Vather, Matt Reilly, Chuck Boyars, Matt Lovell, Joanna Schlingbaum, Michael Alcan et Daniel Yip de Kirkland and Ellis LLP ont agi en tant que conseillers juridiques dans la transaction.
Amphenol Corporation (NYSE:APH) a finalisé l'acquisition de Carlisle Interconnect Technologies Inc. auprès de Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) le 21 mai 2024.
Carlisle Companies Incorporated est un fabricant et un fournisseur de produits et de solutions d'enveloppe du bâtiment qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. La société opère à travers deux segments : Carlisle Construction Materials (CCM) et Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT). Le segment CCM produit une gamme complète de produits de toiture monocouche et de systèmes de toiture et accessoires garantis pour l'industrie du bâtiment commercial, y compris des membranes en éthylène-propylène-diène-monomère (EPDM), en polyoléfine thermoplastique (TPO) et en chlorure de polyvinyle (PVC), des isolants en polyiso et des systèmes de toiture et de panneaux muraux en métal pour les bâtiments commerciaux et résidentiels. Le segment CWT produit des solutions d'enveloppe du bâtiment qui favorisent l'efficacité énergétique et le développement durable dans les applications commerciales et résidentielles. Ses produits comprennent des produits d'étanchéité et de protection contre l'humidité, des sous-couches de protection de toiture, des pare-air/vapeur liquides et en feuilles entièrement intégrés, et d'autres produits.
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