CaliberCos Inc. a annoncé le lancement de son Core+ Growth & Income Fund, un fonds de revenu ciblant les investissements dans un portefeuille diversifié de biens immobiliers, de participations liées à l'immobilier et d'autres actifs liés à l'immobilier situés sur des marchés à forte croissance dans le sud-ouest des États-Unis. Le fonds propose aux investisseurs la possibilité de bénéficier d'un certain niveau de liquidité, associé aux rendements potentiels d'un fonds de croissance et de revenu à risque modéré. Le fonds Core+ de Caliber ciblera les investissements dans un portefeuille "de base" de biens immobiliers stables et générateurs de revenus, tels que des complexes d'appartements, des bâtiments industriels, médicaux et de vente au détail. La partie "plus" de la stratégie se réfère à la capacité de Caliber à capitaliser sur des actifs sous-performants, sous-gérés et/ou sous-évalués, situés dans les marchés de croissance du Sud-Ouest.

Caliber cherchera à acquérir de manière opportuniste des actifs immobiliers générant des flux de trésorerie pour le Fonds avec une décote par rapport à la valeur de marché perçue, par le biais de sa plateforme d'acquisition propriétaire. Le fonds accumulera un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers, y compris des biens multifamiliaux, industriels, médicaux et de vente au détail. En outre, jusqu'à 25 % du Fonds sera investi dans des titres de sociétés de placement immobilier cotées en bourse (oREITo) gérés par le sous-conseiller du Fonds, Chilton Capital Management.

L'investissement minimum dans le fonds est de 50 000 dollars, et le fonds a été structuré pour accepter des fonds qualifiés tels que les IRA. Caliber's Core+ propose de la liquidité grâce à des possibilités de rachat trimestriel et à une durée perpétuelle. Le fonds propose une stratégie d'investissement différente de celle des fonds établis de Caliber, notamment Caliber Tax Advantaged Opportunity Zone Fund II, LLC et Caliber Opportunistic Growth Fund III, LLC, qui sont des fonds de croissance agressifs.

Le Core+ Growth & Income Fund de Caliber investira dans des actifs à flux de trésorerie qui devraient générer des dividendes réguliers pour les investisseurs du fonds, avec une plus-value grâce à l'appréciation. En raison d'un afflux anticipé d'actifs à prix opportun au cours des 18 à 24 prochains mois, Caliber propose des parts de fondateur aux investisseurs initiaux du fonds. Dans le cadre de cette structure, les premiers 25 millions de dollars investis bénéficieront d'une décote de 10 % et le reste du fonds sera vendu au pair.