L'accord marque une forte baisse par rapport aux 47 milliards de dollars que la société déficitaire valait en 2019 avant son introduction en bourse bâclée qui a implosé en raison des préoccupations des investisseurs concernant son modèle économique et le style de gestion de son fondateur Adam Neumann.

Le conglomérat japonais SoftBank Group Corp, qui a rendu public pour la première fois son investissement dans WeWork en 2017, conservera une participation majoritaire alors que l'entreprise cherche à se sortir du ralentissement induit par la pandémie.

"Nous pensons que WeWork va être le titre d'opportunité pour la reprise", a déclaré Vivek Ranadivé, fondateur de Bow Capital Management, qui soutient le SPAC, dans une interview à CNBC. Bow Capital compte également la star de la NBA Shaquille O'Neal parmi ses conseillers.

Les actions de la SPAC ont augmenté d'environ 5 % dans les premiers échanges sur le Nasdaq. WeWork est la dernière d'une série d'entreprises très en vue qui ont utilisé la voie de la SPAC pour entrer sur le marché. Les SPAC sont des sociétés fictives qui utilisent le produit d'une cotation en bourse pour acheter une entreprise privée.

Le directeur général de WeWork, Sandeep Mathrani, a déclaré à CNBC que la société avait été approchée par BowX et d'autres SPAC en décembre. "Nous avons pensé que c'était le bon moment pour obtenir des liquidités supplémentaires afin de nous assurer que nous sommes sur la voie de la rentabilité", a déclaré M. Mathrani.

Juste avant que WeWork ne renonce à son projet d'introduction en bourse, les banquiers de Goldman Sachs avaient déclaré que la valorisation de la startup pouvait atteindre 65 milliards de dollars. Ce chiffre a chuté à environ 8 milliards de dollars après que SoftBank ait été contraint de fournir à WeWork une bouée de sauvetage financière.

SoftBank et d'autres investisseurs ont convenu d'un blocage d'un an de leurs actions, selon une personne familière avec la question. Il n'était pas immédiatement clair si les accords de blocage contiennent des dispositions ou des objectifs financiers qui permettraient la vente anticipée des actions.

Les actionnaires actuels détiendront environ 83 % de la société fusionnée, a déclaré WeWork.

En excluant ChinaCo, sa coentreprise en Chine, WeWork a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'EBITDA ajusté soit positif en 2022 et que le revenu fasse plus que doubler d'ici 2024.

La transaction rapportera à WeWork 1,3 milliard de dollars en espèces, dont 800 millions de dollars d'investissements privés de la part d'Insight Partners, de fonds gérés par Starwood Capital Group, Fidelity Management et d'autres, a précisé la société.

Après la clôture de la transaction d'ici le troisième trimestre de 2021, SoftBank et son Fonds Vision auront une représentation minoritaire au conseil d'administration, a déclaré WeWork.

BowX Acquisition a levé 420 millions de dollars lors de son introduction en bourse en août de l'année dernière.