Une société affiliée à American Industrial Partners Capital Fund VIII, L.P., gérée par AIP, LLC, a conclu l'acquisition de Boart Longyear Group Ltd. (ASX:BLY).
La transaction sera mise en œuvre au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la loi sur les sociétés par actions (Ontario). Le plan d'arrangement devra être approuvé par (i) au moins 66 2/3% des votes exprimés par les actionnaires de la Société lors de l'assemblée extraordinaire de la Société. Outre l'approbation des actionnaires, la transaction est soumise à certaines autres conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, l'obtention de certaines approbations et autorisations réglementaires requises pour la transaction, y compris l'autorisation au titre de la loi sur la concurrence (Canada) et l'expiration ou la résiliation anticipée de la période d'attente au titre de la loi Hart-Scott-Rodino de 1976 sur l'amélioration des pratiques antitrust. Le conseil d'administration de Boart Longyear recommande à l'unanimité aux actionnaires de la société de voter en faveur de la transaction. Chacun des cinq principaux actionnaires de la société, Centerbridge, Ascribe, First Pacific, Corre et Nut Tree (actionnaires principaux), qui détiennent au total des intérêts bénéficiaires dans 98,86 % des actions ordinaires de la société, ont conclu des accords irrévocables de vote et de soutien avec AcquireCo, en vertu desquels ils ont accepté de voter toutes leurs actions respectives de la société en faveur de la transaction et contre toute autre transaction. Il est actuellement prévu que la transaction soit réalisée au cours du premier trimestre 2024. Au 20 février 2024, la transaction a été approuvée par les actionnaires de BLY. Le 28 février 2024, le groupe Boart Longyear a annoncé que la Cour supérieure de justice de l'Ontario au Canada a approuvé la transaction proposée. L'autorisation de la loi sur la concurrence (Canada) et de la loi Hart-Rodino de 1976 sur l'amélioration des pratiques antitrust a été reçue pour la transaction. Cependant, la transaction reste soumise à l'obtention de certaines autres autorisations antitrust requises pour la transaction et à certaines autres conditions préalables à la transaction qui doivent être satisfaites ou levées. La Société prévoit actuellement que la clôture aura lieu au début du mois d'avril 2024. En date du 5 avril 2024, la clôture de la transaction est prévue pour le 10 avril 2024. Le 11 avril 2024, Boart Longyear Group Ltd ("BLY") sera retiré de la liste officielle.
Boart Longyear a désigné Goldman Sachs comme conseiller financier exclusif, Osler comme conseiller juridique canadien et Ashurst Australia comme conseiller juridique australien. AIP a désigné Jefferies comme conseiller financier, Stikeman Elliott LLP comme conseiller juridique canadien, Ropes & Gray comme conseiller juridique américain et Gilbert + Tobin comme conseiller juridique australien. Link Market Services a agi en tant qu'agent d'information et TSX Trust Company en tant que dépositaire de Boart Longyear.
Une société affiliée à American Industrial Partners Capital Fund VIII, L.P., gérée par AIP, LLC, a conclu l'acquisition de Boart Longyear Group Ltd. (ASX:BLY) le 10 avril 2024.
Accéder à l'article original.
Contactez-nous pour toute demande de correction