Resolution Life et Blackstone ont annoncé un partenariat stratégique visant à soutenir la croissance continue de Resolution Life, une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la consolidation des assurances vie et des rentes. Ce partenariat consolide la position de Resolution Life en tant que leader sur le marché mondial de la consolidation d'assurance-vie et de rente, qui représente plusieurs milliards de dollars, en combinant les plates-formes mondiales de gestion du passif de Resolution Life et les capacités de gestion des actifs d'assurance de Blackstone. Resolution Life et Blackstone prévoient de lever 3 milliards de dollars de nouveaux engagements de capitaux propres, y compris un investissement stratégique de 500 millions de dollars de Blackstone, ce qui portera la base globale de capitaux propres de la société à plus de 8 milliards de dollars.

Les 3 milliards de dollars de capitaux seraient levés par le biais d'un véhicule à capital perpétuel nouvellement établi, Blackstone servant de partenaire général et la majorité des investisseurs existants de Resolution Life devant transférer leurs investissements dans ce véhicule. Nippon Life, le plus grand investisseur actuel de Resolution Life, soutient le partenariat stratégique et accueille favorablement l'expertise de Blackstone en matière d'investissement et de gestion d'actifs, qui contribuera de manière significative à la croissance et au développement de Resolution Life. L'amélioration de la base de capital permettra à Resolution Life d'accélérer sa croissance sur un marché d'acquisition très actif – ; poursuivant sa mission de gardien mondial des assurés en assurance-vie et en rentes.

Resolution Life reste un groupe réglementé par l'autorité monétaire des Bermudes, avec une solide position de capital de groupe, des ratios de solvabilité élevés et des notations de qualité. Le fondateur de Resolution Life, Sir Clive Cowdery, continuera à diriger Resolution Life en tant que président exécutif et PDG. Resolution Life sera le partenaire stratégique de Blackstone pour la poursuite de nouvelles transactions à livre fermé, y compris la réassurance, dans le secteur de la vie et des rentes à l'échelle mondiale.

Blackstone deviendra le gestionnaire d'investissement de Resolution Life pour certains domaines clés, y compris les actifs directement générés sur les marchés du crédit privé, de l'immobilier et de la finance basée sur l'actif. La société estime que l'ajout des capacités d'investissement et de montage direct de Blackstone constituera un nouvel avantage concurrentiel pour Resolution Life et améliorera sa capacité à servir ses partenaires d'assurance directe sur le marché. Afin d'aider à tirer profit des opportunités convaincantes du marché, le partenariat de gestion des investissements de Blackstone a débuté dès la signature de la transaction.

Blackstone gérera une cible initiale allant jusqu'à 25 milliards de dollars d'actifs privés existants de Resolution Life au cours de la première année. Au fur et à mesure que Resolution Life réalise de nouvelles transactions et que de nouveaux investissements sont déployés dans les catégories d'actifs gérées par Blackstone, le total des actifs privés de Resolution Life gérés par Blackstone devrait passer à plus de 60 milliards de dollars au cours des six prochaines années. Le partenariat devrait apporter des avantages stratégiques et financiers importants dans l'immédiat et à long terme.

La combinaison de l'expertise en gestion du passif de l'assurance-vie, de la confiance opérationnelle, des capacités d'investissement et de la collecte de fonds permettra un engagement continu envers l'industrie de l'assurance-vie. La clôture est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait avoir lieu au cours du deuxième semestre de 2023.