La vente d'actions a suscité une forte demande, ce qui a permis au créancier n° 4 du Canada d'exercer intégralement son option de surallocation, a déclaré la banque vendredi.

BMO a émis de nouvelles actions à 118,60 $ CA chacune, soit un escompte de 5,2 % par rapport à la clôture de lundi, lorsqu'elle a annoncé son intention de lever des capitaux pour porter son ratio de fonds propres de catégorie 1 à 11,5 % ou plus.

Sur le total de la levée de fonds, un milliard de dollars canadiens a été obtenu par placement privé auprès d'investisseurs, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec, CPP Investments et d'autres, a déclaré BMO.

Les actions de BMO étaient en baisse de 0,2 % à 120,56 $CAN vendredi, après avoir chuté de 2 % mardi à la suite de l'annonce de l'augmentation de capital.

Une somme supplémentaire de 750 millions de dollars canadiens sera versée à BNP Paribas par le biais d'un placement d'actions, bien que cela soit conditionnel à la réussite de l'achat par BMO de l'unité américaine Bank of the West de la banque française pour 16 milliards de dollars.

L'augmentation de capital de BMO survient près d'une semaine après que le Bureau du surintendant des institutions financières, l'organisme de réglementation financière du Canada, a augmenté de 50 points de base le montant du capital que les plus grands créanciers du pays doivent détenir à titre de tampon de stabilité, pour le porter à 3 % de l'actif pondéré en fonction des risques, en réponse à l'inflation persistante et à la hausse des taux d'intérêt.

La semaine dernière, la Banque du Canada a augmenté son taux d'intérêt de référence à un jour d'un demi-point de pourcentage pour le porter à 4,25 %, son niveau le plus élevé en près de 15 ans, afin de lutter contre l'inflation.

La flambée des coûts d'emprunt a augmenté les risques d'un ralentissement économique brutal et d'une hausse des créances douteuses, les banques canadiennes ayant déjà commencé à augmenter les provisions pour créances douteuses.

(1 $ = 1,3689 dollar canadien)