BANCO BPM S.P.A. (Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé vendredi qu'elle avait finalisé une nouvelle émission d'un instrument de capital Additional Tier 1 de 300 millions d'euros, à échéance perpétuelle et remboursable à partir de la cinquième année.
Dans le même temps, la banque a annoncé une offre de rachat d'une obligation perpétuelle d'un montant nominal total de 300 millions d'euros.
L'obligation, destinée aux investisseurs institutionnels, a été émise au pair avec un coupon fixe de 9,5 % jusqu'au 24 mai 2029, payable semestriellement ; si l'émetteur décidait de ne pas exercer l'option de remboursement anticipé, le coupon serait recalculé sur la base du taux de swap EUR à 5 ans au moment de la date de recalcul, majoré d'un spread de 667,3 points de base, et resterait fixe pendant les 5 années suivantes.
L'obligation prévoit également une réduction temporaire de la valeur nominale si le ratio CET1 du groupe tombe en dessous de 5,125 %.
Vendredi, Banco BPM a clôturé dans le vert, avec une hausse de 0,5 % à 5,27 euros par action.
Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News
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