(Alliance News) - Shaftesbury Capital PLC a déclaré lundi qu'elle avait convenu d'un nouveau prêt à 10 ans de 200 millions de livres sterling avec Aviva Investors, l'entreprise mondiale de gestion d'actifs d'Aviva PLC.

Shaftesbury Capital, cotée à Londres et à Johannesburg, a été créée en mars par la fusion de Shaftesbury PLC et de Capital & Counties Properties PLC. Il s'agit d'une société d'investissement immobilier qui investit dans le West End londonien, notamment dans les quartiers de Covent Garden, Carnaby, Soho, Chinatown et Fitzrovia.

Le nouveau prêt viendra s'ajouter aux prêts à terme garantis existants auprès d'Aviva Investors, d'un montant de 130 millions de GBP et de 120 millions de GBP, qui arrivent à échéance en 2030 et 2035 respectivement.

Le nouveau prêt de 200 millions de livres sterling sera garanti par un portefeuille d'actifs dans le quartier de Carnaby à Londres, a déclaré Shaftesbury Capital, tandis que les deux prêts existants partagent la garantie des actifs du quartier de Carnaby.

Shaftesbury Capital a indiqué que le prix du financement supplémentaire a été fixé en fonction des rendements des gilts britanniques à 10 ans. En combinaison avec les prêts à terme Carnaby existants, Shaftesbury Capital a déclaré que le taux d'intérêt annuel en espèces pour l'ensemble des prêts à terme garantis de 450 millions de livres sterling avec Aviva Investors sera de 47 %.

Le produit de la facilité sera utilisé pour rembourser en partie le prêt non garanti de 576 millions de GBP de Shaftesbury Capital, qui a été utilisé en avril 2023 pour financer le remboursement des obligations garanties de Shaftesbury PLC.

En conséquence, Shaftesbury Capital a déclaré que la maturité moyenne pondérée de la dette tirée sera étendue à cinq ans, avec un coût moyen pondéré de la dette de 4,2%, réduit à un coût effectif de trésorerie de 3,3% en tenant compte des revenus d'intérêts sur les dépôts de trésorerie et de l'avantage de la couverture des taux d'intérêt.

Shaftesbury Capital a déclaré que ce financement s'inscrivait dans la continuité des relations étroites qu'elle entretient avec Aviva Investors et soulignait l'attrait du portefeuille immobilier de la société pour un large éventail de capitaux institutionnels.

Situl Jobanputra, directeur financier, a déclaré que cette opération améliorait le profil de maturité de la dette de Shaftesbury Capital.

Gregor Bamert, responsable de la dette immobilière chez Aviva Investors, a commenté l'opération : "Nous sommes convaincus de l'importance de lieux bien conçus et prospères, gérés par des clients leaders sur le marché, dont l'ensemble Carnaby et Shaftesbury Capital sont deux exemples probants".

Les actions de Shaftesbury Capital étaient en baisse de 0,7 %, à 123,20 pence l'unité, à Londres, lundi à l'ouverture.

Au début du mois, Shaftesbury Capital a annoncé une augmentation de son bénéfice intermédiaire grâce à une forte demande de location, à un taux d'occupation élevé et à une croissance des loyers.

Pour le premier semestre 2023, le bénéfice avant impôt s'est élevé à 799,1 millions de livres sterling, contre une perte de 5,9 millions de livres sterling un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a doublé, passant de 35,9 millions de livres sterling à 82,4 millions de livres sterling, et le revenu locatif net est passé de 26,9 millions de livres sterling à 58,3 millions de livres sterling.

Le taux d'inoccupation était de 5,9 % au 30 juin. Quelque 220 transactions de location ont été conclues au cours du premier semestre.

Shaftesbury Capital a déclaré un dividende intérimaire de 1,5 pence, en hausse de 88 % par rapport à 0,8 pence.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

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