Aussie Broadband Limited (ASX:ABB) a finalisé l'acquisition de Symbio Holdings Limited (ASX:SYM).
Le 19 février 2024
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Aussie Broadband Limited (ASX:ABB) a soumis une proposition indicative conditionnelle et non contraignante pour acquérir Symbio Holdings Limited (ASX:SYM) pour environ 270 millions de dollars australiens le 29 septembre 2023. Selon la proposition indicative, les actionnaires de Symbio recevraient 2,36 AUD en espèces et 0,192 action Aussie Broadband pour chaque action Symbio détenue (structure 75 % en espèces et 25 % en actions) par défaut, avec la possibilité de choisir une plus grande proportion d'espèces ou d'actions, sous réserve d'un pool fixe d'espèces et d'actions. Les actionnaires auraient la possibilité d'accepter l'offre de 75 % en espèces et le reste en actions, ou de "maximiser" soit la partie en espèces, soit la partie en actions de l'offre. Dans le cadre de l'acquisition, si Symbio verse un dividende entièrement affranchi d'un montant maximal de 35 avant la réalisation de l'acquisition, la partie en numéraire de l'offre serait réduite de ce montant. La proposition indicative implique une valeur de 3,15 AUD par action Symbio. L'intention d'ABB est de financer la partie en numéraire de la transaction par le biais d'une nouvelle facilité de crédit.
La transaction est soumise à la réalisation d'une due diligence confirmatoire satisfaisante pour Aussie Broadband, à la conclusion d'un Scheme Implementation Deed (SID) sous une forme mutuellement acceptable, à une recommandation unanime du conseil d'administration de Symbio et à l'engagement de tous les administrateurs de Symbio de voter les actions de Symbio qu'ils détiennent ou contrôlent en faveur de la proposition indicative. Le conseil d'administration de Symbio a approuvé la proposition et la recommande aux actionnaires sous réserve de la signature de documents contraignants. King & Wood Mallesons a agi en tant que conseiller juridique de Symbio Holdings. Goldman Sachs Australia Pty Ltd a agi en tant que conseiller financier d'Aussie Broadband Limited. Moelis & Company et Moelis Australia Advisory Pty Ltd ont agi en tant que conseillers financiers de Symbio Holdings Limited.
Aussie Broadband Limited (ASX:ABB) a finalisé l'acquisition de Symbio Holdings Limited (ASX:SYM) le 19 février 2024.
Aussie Broadband Limited est une société de télécommunications et de technologie basée en Australie. La société opère à travers quatre segments : Residential, Business, Wholesale, et Enterprise & government. Le segment résidentiel représente les services aux clients résidentiels, y compris le haut débit fixe, la téléphonie, la téléphonie mobile et d'autres services à valeur ajoutée. Le segment Business représente les services aux petites et moyennes entreprises. Il propose des services de connectivité, de téléphonie mobile, de téléphonie et d'assistance, en s'appuyant sur sa technologie et son savoir-faire en matière de service à la clientèle pour proposer des offres de produits et un service à la clientèle. Le segment Wholesale offre des capacités en marque blanche et en gros pour fournir des services (connectivité et voix) à de grands partenaires en marque blanche dans tous les secteurs, tels que l'énergie, la vente au détail, la finance et les fournisseurs de services gérés, avec un réseau et un service à la clientèle. Le segment Wholesale fournit une gamme de services, notamment des services de connectivité, mobiles, vocaux, de réseaux gérés, de sécurité et d'informatique dématérialisée.