PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Atos a annoncé mercredi un projet visant à distribuer 23,4% du capital de sa filiale spécialisée dans les paiements Worldline à ses actionnaires et a livré ses objectifs à l'horizon 2021, tout en publiant des résultats non audités pour 2018.

Le groupe dirigé par Thierry Breton a indiqué que son conseil d'administration avait décidé de proposer, lors de l'assemblée générale du groupe, le 30 avril prochain, un projet de distribution d'environ 23,4% du capital social de Worldline, dont il possède actuellement 50,8%.

"Suite à cette transaction, Atos conserverait environ 27,4% du capital social de Worldline, le flottant de Worldline augmenterait de 22,3% à environ 45,7%", a expliqué Atos dans un communiqué. Après cette distribution, Worldline sera déconsolidé des états financiers d'Atos dont la participation restante sera comptabilisée comme un actif financier.

Les actionnaires d'Atos recevront 2 actions Worldline pour 5 actions détenues. "Les modalités techniques de la transaction proposée sont actuellement en cours d'examen et seront soumises" au vote des actionnaires, a précisé Atos.

En termes de gouvernance, Thierry Breton conservera son statut de président non exécutif de Worldline tandis que Gilles Grapinet restera directeur général de Worldline mais n'exercera plus aucune fonction chez Atos à compter du 1(er) février. Le nombre d'administrateur d'Atos chez Worldline passera de cinq à trois.

Un nouveau plan appelé "Advance 2021"

Atos a également présenté son nouveau plan stratégique sur trois ans, appelé "Advance 2021". Sans tenir compte de la déconsolidation de Worldline de ses états financiers, l'entreprise de services numériques compte atteindre une croissance organique annuelle moyenne comprise entre 3 et 4% entre 2019 et 2021, une marge opérationnelle de l'ordre de 13% du chiffre d'affaires d'ici à 2021, ainsi que des flux de trésorerie disponibles compris entre 1,2 et 1,3 milliard d'euros en 2021.

Hors Worldline, Atos compte parvenir à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 2 et 3% en 2019-2021, une marge opérationnelle représentant entre 11 et 11,5% du chiffre d'affaires en 2021, et des flux de trésorerie disponible compris entre 0,8 et 0,9 milliard d'euros en 2021.

Le groupe compte, sur cette période, verser un dividende représentant de 25 à 30% du résultat net part du groupe.

De son côté, Worldline a également communiqué ses objectifs. L'entreprise spécialisée dans les paiements vise une croissance organique de 7 à 8% sur la période 2019-2021, une augmentation de son excédent brut opérationnel (EBO) comprise entre 400 et 500 points de base en 2021 "par rapport au pro forma 2018 de l'ordre de 21%". Worldline entend également parvenir à générer des flux de trésorerie disponibles en 2021 de 370 à 410 millions d'euros.

Des objectifs confirmés pour 2019

Atos a également annoncé ses résultats 2018 sur la base de données non auditées, confirmant ses objectifs pour 2019. L'an passé, Atos a réalisé un chiffre d'affaires de 12,26 milliards d'euros, contre 12,11 milliards d'euros en 2017, ce qui traduit une croissance organique de 1,2%.

Le résultat net part du groupe est estimé entre 625 et 650 millions d'euros, a indiqué Atos. La marge opérationnelle a reculé de 50 points de base pour s'établir à 10,3%.

Pour 2019, Atos vise une croissance organique du chiffre d'affaires entre 2 et 3%, une marge opérationnelle comprise entre 11,5 et 12% et des flux de trésorerie disponibles de 0,9 à 1 milliard d'euros. Hors Worldline, Atos anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 1 et 2%, une marge opérationnelle de l'ordre de 10,5% du chiffre d'affaires et des flux de trésorerie disponibles de 0,6 à 0,7 milliard d'euros.

Worldline a pour sa part enregistré une croissance organique de 6,2% pour un chiffre d'affaires de 1,72 milliard d'euros en 2018. L'excédent brut opérationnel s'est élevé à 391 millions d'euros, en hausse de 11,2% pour une marge représentant 22,7% du chiffre d'affaires, en hausse de 100 points de base.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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