Nouvelle semaine chargée pour Atos. Dimanche, le groupe informatique en difficulté est parvenu à un accord sur les principaux termes d’un plan de restructuration financière avec un groupe de banques et de détenteurs de ses obligations. Hier, son premier actionnaire, Onepoint, qui avait jeté l'éponge la semaine dernière, a déclaré auprès de l'Autorité des marchés financiers qu'il était passé sous les 10% du capital. Il détient désormais 9,57% d'Atos après avoir déclaré précédemment vouloir sortir du capital.

En Bourse, l'action Atos perd 0,29% à 0,7628 euro, portant ses pertes à plus de 20% sur la semaine. Le groupe informatique en difficulté encore a rappelé cette semaine que sa restructuration entraînera une dilution massive pour ses actionnaires actuels. Ces derniers auront cependant la possibilité de participer aux augmentations de capital prévues dans le plan de restructuration et pourraient alors détenir au maximum 25,9% du capital d'Atos. 

Dans le cadre de son processus de financement intérimaire court-terme, Atos a annoncé ce matin la clôture de la syndication des tranches supplémentaires de 225 millions d'euros et 350 millions d'euros et la réception de la dérogation accordée par les banques dans le cadre du prêt à terme de 1,5 milliard d'euros de la société.

Point sur les nouveaux financements

Le processus de syndication pour la garantie des nouveaux financements (nouveaux financements sécurisés et financement fonds propres garanti) devant être fournis par les porteurs d'obligations a été finalisé comme prévu le 3 juillet 2024.

Le processus de syndication pour la garantie des nouveaux financements sécurisés devant être fournis par les banques a été prolongé jusqu'au 11 juillet 2024, afin de tenir compte de modifications possibles liées aux garanties bancaires.

Le groupe informatique en difficulté envisage toujours que l'accord de lock-up permettant à tous les créanciers financiers de soutenir le plan de restructuration proposé soit conclu durant la semaine du 8 juillet 2024. L'accord définitif de restructuration financière sera ensuite mis en œuvre par le biais d'une procédure accélérée dédiée à partir de la semaine du 22 juillet.

Les opérations de restructuration seront ensuite mises en œuvre au cours du second semestre 2024 en vue d'une réalisation effective d'ici la fin de l'année 2024 ou au cours du premier trimestre 2025.

" Reste à savoir si le groupe Atos sera viable post restructuration, question à laquelle nous n'avons pas de réponse à ce stade au regard de la faible visibilité et de la violente détérioration opérationnelle depuis le début d'année 2024 ", prévient Invest Securities. L'analyste reste à Vendre et affiche un objectif de 0,01 euro.