Zurich (awp) - Le géant austro-allemand des semi-conducteurs optiques et photoniques AMS Osram, coté sur SIX, a bouclé son programme de financement sur une collecte totale de quelque 2,25 milliards d'euros. L'émission de droits de souscription notamment a rapporté 781 millions de francs suisses ou 808 millions d'euros environ, indique un compte-rendu diffusé mercredi.

La firme de Premstaetten rappelle en outre avoir contracté pour un milliard d'euros de nouveaux emprunts et récolté 450 millions supplémentaires au travers de la monétisation d'actifs.

La conclusion de ce programme de financement a rendu superflu le projet de financement additionnel pour 350 millions annoncé fin septembre et permis de rembourser de manière anticipée deux emprunts parvenant à échéance en 2025, de respectivement 450 et 850 millions.

Le niveau d'endettement a été ramené à 2,1 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) et AMS Osram ambitionne de retrouver un profil de risque de défaut acceptable (investment grade) à l'horizon 2026.

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