AerCap Holdings NV a déclaré lundi qu'une unité de General Electric Co vendrait une participation d'une valeur d'environ 2,44 milliards de dollars dans le géant de la location d'avions par le biais d'un appel public à l'épargne.

AerCap a déclaré que GE Capital U.S. Holdings vendra environ 40,7 millions d'actions de la société au prix de 59 dollars par action. L'offre a été augmentée par rapport aux 32,4 millions d'actions annoncées précédemment.

La transaction fait suite à une vente de 18 millions d'actions par GE en mars. L'action d'AerCap a chuté d'environ 3 % dans les échanges prolongés de lundi.

En mars 2021, GE a déclaré qu'elle vendrait "à terme" sa participation - 33,6 % selon les dernières données du LSEG - après qu'AerCap a acheté l'unité de location d'avions du conglomérat dans le cadre d'une transaction de 30 milliards de dollars.

AerCap a également accepté lundi de racheter environ 15,3 millions d'actions, d'une valeur d'environ 878 millions de dollars, au prix de 57,53 dollars par action. La société basée à Dublin a l'intention de financer ce rachat avec ses liquidités.

GE Capital a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 6,1 millions d'actions ordinaires supplémentaires.

Goldman Sachs, Citigroup, Barclays, BofA Securities et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'offre secondaire. (Reportage de Kannaki Deka et Dimpal Gulwani à Bengaluru ; rédaction de Sriraj Kalluvila et Rashmi Aich)