AerCap a déclaré que GE Capital U.S. Holdings vendra environ 40,7 millions d'actions de la société au prix de 59 dollars par action. L'offre a été augmentée par rapport aux 32,4 millions d'actions annoncées précédemment.
La transaction fait suite à une vente de 18 millions d'actions par GE en mars. L'action d'AerCap a chuté d'environ 3 % dans les échanges prolongés de lundi.
En mars 2021, GE a déclaré qu'elle vendrait "à terme" sa participation - 33,6 % selon les dernières données du LSEG - après qu'AerCap a acheté l'unité de location d'avions du conglomérat dans le cadre d'une transaction de 30 milliards de dollars.
AerCap a également accepté lundi de racheter environ 15,3 millions d'actions, d'une valeur d'environ 878 millions de dollars, au prix de 57,53 dollars par action. La société basée à Dublin a l'intention de financer ce rachat avec ses liquidités.
GE Capital a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 6,1 millions d'actions ordinaires supplémentaires.
Goldman Sachs, Citigroup, Barclays, BofA Securities et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'offre secondaire. (Reportage de Kannaki Deka et Dimpal Gulwani à Bengaluru ; rédaction de Sriraj Kalluvila et Rashmi Aich)