Vienna Insurance Group AG (WBAG:VIG) a signé l'accord d'achat d'actions pour acquérir les activités d'assurance, de fonds de pension et de gestion d'actifs d'Aegon N.V. (ENXTAM:AGN) pour un montant de €830 millions le 29 novembre 2020. VIG reprendra les compagnies d’assurance vie et non-vie d’Aegon ainsi que les fonds de pension, la gestion d’actifs et les sociétés de services en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Turquie. Le produit de la transaction représente un multiple de 2,6 fois la valeur comptable au 30 juin 2020. Le bénéfice net sous-jacent total des entreprises d'Aegon’implique un multiple de transaction de 15 fois le bénéfice net sous-jacent. En 2019, les activités d'assurance, de retraite et de gestion d'actifs d'Aegon N.V. ont un bénéfice net d'environ €50 millions. La transaction est soumise aux approbations réglementaires et de concurrence nécessaires. En date du 6 avril 2021, le ministère hongrois de l'Intérieur a rejeté la transaction. En date du 16 juillet 2021, Vienna Insurance Group AG a soumis à l'approbation de la Commission européenne (CE) l'achat des activités d'assurance de la société néerlandaise Aegon NV dans les pays d'Europe centrale et orientale. La Commission a fixé le 20 août comme date limite provisoire pour décider d'approuver l'opération ou de lancer un examen approfondi. À compter du 12 août 2021, la Commission européenne a décidé d'accorder l'autorisation en matière de droit de la concurrence pour l'acquisition des activités d'Aegon. A la date de remplissage du 12 août 2021, Vienne a déjà obtenu l'approbation de l'autorité turque de la concurrence. Vienna Insurance Group est en train d'obtenir toutes les approbations des autorités nationales compétentes. En date du 21 septembre 2021, la Cour métropolitaine de Budapest a rejeté l’appel conjoint contestant la décision du ministère de l’Intérieur hongrois de bloquer l’acquisition par Vienna Insurance Group AG (WBAG:VIG) des activités d’Aegon N.V. (ENXTAM:AGN). Les parties à la transaction feront appel de cette décision devant la Cour suprême hongroise dans les 30 prochains jours. Le 12 novembre 2021, la Commission européenne a annoncé le 29 octobre 2021 l’ouverture d’une enquête pour évaluer si la décision de la Hongrie d’opposer son veto à l’acquisition des filiales hongroises d’Aegon par VIG constitue une violation du règlement de l’Union européenne sur les concentrations. Indépendamment de ces développements, VIG poursuit son dialogue constructif avec le ministère hongrois des Finances afin de clarifier les possibilités d'une conclusion positive de l'acquisition. En date du 21 janvier 2022, la Commission européenne a déclaré que la Hongrie avait violé les lois de l'UE en bloquant l'achat des activités d'assurance locales de l'assureur néerlandais Aegon NV (AMS:AGN) par Vienna Insurance Group AG (VIE:VIG). La clôture de la transaction devrait avoir lieu au cours du deuxième semestre de 2021. Le produit de la transaction sera versé à Aegon et augmentera la flexibilité financière d'Aegon afin de réaliser ses priorités stratégiques, y compris le désendettement. Les autorités hongroises ont approuvé la transaction. JPMorgan Chase & Co. a agi en tant que conseiller financier d'Aegon N.V. La branche autrichienne de HSBC Holdings plc a agi en tant que conseiller financier de Vienna Insurance Group AG. Ernst & Young Transaction Advisory Services B.V. a agi en tant que conseiller financier auprès d'Aegon N.V. Horst Ebhardt, Markus Bruckmüller, Hartwig Kienast, Robert Wagner, Christine Siegl, Janos Toth, Melinda Pelikan, Barnabas Buzasi, Jacek Michalski, Maciej Olszewski, Ileana Glodeanu, Anca Jurcovan, Adelina Iftime-Blagean, Mircea Ciocirlea, Flaviu Nanu, Jaap Stoop, Joost Kloosterman, Larissa Silverentand, Roderick Watson, Pieternel Verhoeven-van den Brink, Togan Turan et Nazli Bezirci de Wolf Theiss ont agi en tant que conseiller juridique de Vienna Insurance. Tomasz Ochrymowicz, Marcin Piskorski, Zsolt Vajda, Ionut Vasilescu et Radu Dumitrescu de Deloitte ont agi en tant que fournisseur de services financiers, fiscaux et de due diligence pour Vienna Insurance. Nazli Bezirci, Togan Turan de Paksoy ont agi en tant que conseiller juridique de Vienna Insurance. Brechje van der Velden, Katinka Middelkoop, Tim Stevens, Yvo de Vries, Rens Bondrager, Tjarda van der Vijver d'Allen & Overy ont agi en tant que conseiller juridique d'Aegon. Katinka Middelkoop, Mihai Ristici et Roxana Ionescu de RTPR ont agi en tant que conseillers juridiques d'Aegon. Vienna Insurance Group AG (WBAG:VIG) a conclu l'acquisition des activités d'assurance, de retraite et de gestion d'actifs d'Aegon N.V. auprès d'Aegon N.V. (ENXTAM:AGN) le 23 mars 2022.