ACCOR : Large succès du lancement d'une émission obligataire
Le 15 mars 2013 à 20:21
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Communiqué de Presse
15 mars 2013
Large succès du lancement d'une émission
obligataire
600 millions d'euros à 6 ans, coupon annuel de 2,5%
Accor a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire à 6 ans, d'un montant de
600 millions d'euros, et assortie d'un coupon de 2,5%.
Le Groupe a profité des bonnes conditions du marché du crédit, dans un contexte de taux d'intérêt bas. Le carnet d'ordres s'est élevé à 3,4 milliards d'euros, soit une sursouscription proche de six fois, permettant un placement rapide, et un coupon très favorable.
Cette opération reflète la très bonne qualité de la signature de Accor. Elle permet au Groupe d'allonger la
maturité moyenne de sa dette tout en diminuant sensiblement son coût moyen de financement. La dette à long terme de Accor est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Société Générale Corporate & Investment Banking a agi en tant que Coordinateur et teneur de livre de
l'opération, à laquelle BNP Paribas, HSBC et UBS Investment Bank ont participé en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.
Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec près de 3 500 hôtels et
450 000 chambres. Fort d'un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget et hotelF1, Accor propose une offre étendue, allant du luxe à
l'économique. Avec plus de 160 000 collaborateurs sous enseignes Accor à travers le monde, le Groupe met au service
de ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis 45 ans.
CONTACTS PRESSE
CONTACTS INVESTISSEURS ET ANALYSTES
Agnès Caradec
Directrice de la Communication et des Relations Extérieures
Tél. : +33 1 45 38 87 52
Elodie Woillez
Tél. : +33 1 45 38 87 08
Sébastien Valentin
Directeur de la Communication Financière et des Relations Investisseurs
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (74,7% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (25,3%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2023, Accor exploite un réseau de 5 584 hôtels (821 518 chambres) répartis essentiellement entre hôtels de luxe et haut de gamme (978 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 732 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (2 826 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
ACCOR 
