EMOVA : Lancement d'une augmentation de capital

• Parité : 5 DPS donnent droit de souscrire à 7 actions nouvelles

• Prix de souscription : 0,60 € par action, soit une décote de 6,25% par rapport au cours de clôture de l'action EMOVA GROUP le 25 juillet 2025

• Engagements de souscription des actionnaires de référence de EMOVA GROUP, en numéraire et par compensation de créances, à hauteur de 75% de la levée de fonds

• Détachement des DPS le 29 juillet 2025 et période de souscription du 31 juillet 2025 au 28 août 2025

EMOVA GROUP, cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013356755- ALEMV) (la « Société »), annonce la mise en œuvre d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant maximal de 7 999 999,80 € (prime d'émission incluse) par l'émission de 13 333 333 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles »), au prix unitaire de 0,60 € (soit 0,50 € de valeur nominale et 0,10 € de prime d'émission) avec une parité de 7 Actions Nouvelles pour 5 actions existantes à souscrire en numéraire et/ou par compensation de créances (l'« Augmentation de Capital »).

« Au 1ersemestre 2025, Emova Group a poursuivi le recentrage de ses actions autour de ses marques fortes afin de fidéliser ses clients, ses partenaires & fiabiliser ses process avec la dose d'innovation nécessaire à notre métier.

Cette augmentation de capital avec maintien du DPS, destinée en premier lieu aux actionnaires de EMOVA GROUP mais également ouverte à tous les investisseurs, vise à nous permettre :

• de consolider notre position de leader sur le marché des fleurs et plantes, en combinant une présence physique forte (franchise et succursales) avec une politique active de recrutement de franchisés ;

• d'innover dans l'expérience client en développant des services digitaux à forte valeur ajoutée, au service de la fidélisation et de la performance réseau ;

• de renforcer la rentabilité du modèle économique, en capitalisant sur les savoir-faire internes, la mutualisation des ressources et une culture d'excellence opérationnelle. »

Prospectus

En application des dispositions de l'article L. 411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), l'Augmentation de Capital ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF dans la mesure où le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8 millions d'euros.

Libellé : EMOVA GROUP

Code ISIN de l'action : FR0013356755 Code ISIN DPS : FR0014011MF5

Lieu de cotation : Euronext Growth à Paris

Mnémonique Euronext Growth à Paris : ALEMV Code LEI : 969500W4XYRN9R81DL52

Nature de l'opération

L'Augmentation de Capital consiste en une augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») et sans délai de priorité pour les actionnaires. Avant l'Augmentation de Capital envisagée, le capital social d'EMOVA GROUP s'élève à 4 761 068 € divisé en 9 522 136 actions de 0,50 € de valeur nominale chacune.

L'Augmentation de Capital portera sur l'émission d'un maximum de 13 333 333 Actions Nouvelles au prix unitaire de 0,60 €, à raison de 7 Actions Nouvelles pour 5 actions existantes possédées : 5 DPS permettront de souscrire à 7 Actions Nouvelles. Chaque actionnaire recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres ou compte PEA ou PEA PME-ETI à l'issue de la journée comptable du 28 juillet 2025, selon le calendrier indicatif figurant ci-après.

Cadre juridique de l'émission

Faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été conférée aux termes de la 7èmerésolution de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société du 21 mars 2024, le Directoire, au cours de sa réunion du 18 juillet 2025, a décidé de procéder à la réalisation d'une augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 7 999 999,80 €, par émission de 13 333 333 Actions Nouvelles, à raison de 7 Actions Nouvelles pour 5 actions existantes de la Société, à souscrire ou à libérer en numéraire et/ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues par tout actionnaire à l'encontre de la Société lors de la souscription aux Actions Nouvelles, pour un prix de souscription

unitaire de 0,60 € par Action Nouvelle (0,50 € de valeur nominale et 0,10 € de prime d'émission chacune), à libérer intégralement lors de la souscription.

Le lancement de l'Augmentation de Capital est détaillé dans le présent communiqué, ainsi que dans un avis aux actionnaires paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n° 90 du 28 juillet 2025, n° 2503838.

Motifs de l'Augmentation de Capital et utilisation prévue du produit de l'émission

Le produit de l'émission au titre de l'Augmentation de Capital répond aux objectifs d'EMOVA GROUP de renforcer sa structure financière et se doter d'une capacité d'investissement à court terme afin de financer son développement.

Le produit en numéraire de cette augmentation de capital, déjà partiellement reçu lors d'apports en comptes courants des actionnaires de référence de la Société, sera notamment destiné à :

• financer l'ouverture de nouveaux magasins dans des zones à fort potentiel en France afin de consolider l'ancrage territorial et la présence physique des marques du Groupe ;

• déployer un plan actif de recrutement de franchisés, des partenariats stratégiques, une plateforme de candidature dédiée et un parcours d'intégration renforcé ;

• développer les solutions omnicanales et les services digitaux à valeur ajoutée pour fluidifier l'expérience client, soutenir les ventes et améliorer l'efficacité opérationnelle des magasins.

  Nombre d'actions émises

  Un nombre maximal de 13 333 333 Actions Nouvelles seront émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital. Les Actions Nouvelles provenant de l'Augmentation de Capital feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur le marché Euronext Growth à Paris et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN : FR0013356755 - MNEMO : ALEMV.

  Prix de souscription des Actions Nouvelles

  Le prix de souscription a été fixé à 0,60 € par Action Nouvelle, dont 0,50 € de valeur nominale et 0,10 € de prime d'émission, à libérer intégralement lors de la souscription, étant précisé que ce prix correspond à (i) une décote de 3,22% sur le cours de clôture de l'action EMOVA GROUP à l'issue de la séance de Bourse du 17 juillet 2025 (0,62 €), dernière séance de Bourse précédant la réunion du Directoire du 18 juillet 2025 fixant le prix d'émission, (ii) une décote de 6,25% sur le cours de clôture de l'action EMOVA GROUP à l'issue de la séance de Bourse du 25 juillet 2025 (0,64 €) précédant la diffusion du présent communiqué de presse.

  Garantie et engagements de souscription

  Les actionnaires de référence d'EMOVA GROUP se sont engagés ensemble à souscrire à titre irréductible et réductible :

• s'agissant du FPS MATIGNON INNOVATION, représenté par sa société de gestion AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP (500 838 214 RCS Nanterre), à hauteur d'un nombre maximum de 5 833 333 Actions Nouvelles, représentant un montant à libérer de 3 499 999,80 € ;

• s'agissant d'EMOVA HOLDING (793 617 457 RCS Nanterre) à hauteur d'un nombre maximum de 4 166 666 Actions Nouvelles, représentant un montant à libérer intégralement par compensation de créances de 2 499 999,60 € ;

  soit ensemble un nombre global maximum de 9 999 999 actions nouvelles, représentant un montant global maximum à libérer de 5 999 999,40 €, soit 75,00 % de l'augmentation de capital.

  EMOVA GROUP n'a pas connaissance à ce stade des intentions de ses autres actionnaires au titre de l'Augmentation de Capital.

  L'émission des Actions Nouvelles ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce. Le début des négociations sur le titre n'interviendra donc qu'à l'issue des opérations de règlement-livraison et après délivrance du certificat du dépositaire.

  Facteurs de risques

  Risques liés à l'opération

  Les principaux facteurs de risques liés à l'Augmentation de Capital figurent ci-après :

• le marché des DPS pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;

• les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs DPS verraient leur participation dans le capital social de la Société diluée. A titre indicatif et sur une base non diluée, après réalisation de l'Augmentation de Capital à hauteur de 100 %, la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la Société préalablement à l'Augmentation de Capital et ne souscrivant pas à celle-ci, serait de 0,42%. Le détail des effets dilutifs de l'Augmentation de Capital est présenté au paragraphe « Incidence sur la situation de l'actionnaire » du présent communiqué ;

• le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises sur exercice des DPS ;

• la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;

• en cas de baisse du prix du marché des actions de la Société, les DPS pourraient perdre de leur valeur.

  Risques liés à la Société

  L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, lesquels sont présentés dans le rapport financier annuel au 30 septembre 2024 ainsi que dans les comptes consolidés semestriels arrêtés au 31 mars 2025 (Note 28 - Rubrique « Politique de gestion des risques financiers »). La survenance de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Il n'a pas été identifié de risques majeurs nouveaux relatifs à la Société et son activité depuis la publication du rapport financier annuel au 30 septembre 2024, ni depuis celle des comptes consolidés semestriels arrêtés au 31 mars 2025.

  La Société dispose d'une visibilité financière de plus de 12 mois à la date du présent communiqué, sans prendre en compte les produits attendus de la réalisation de l'Augmentation de Capital.

  Caractéristiques et modalités de souscription des actions nouvelles

  Période de souscription

  La souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 31 juillet 2025 au 28 août 2025 inclus sur le marché Euronext Growth à Paris.

  Toutefois, ce délai se trouvera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés ou que l'Augmentation de Capital aura été intégralement souscrite après renonciation individuelle à ou cession de leurs DPS des actionnaires qui n'auront pas souscrit.

  Droit préférentiel de souscription à titre irréductible

  La souscription des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital sera réservée, par préférence :

• aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leurs compte-titres à l'issue de la journée précédant la date d'ouverture de la période de souscription, soit le 30 juillet 2025 ; et

• aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription (DPS).

Les titulaires de DPS pourront souscrire à titre irréductible, à raison de sept (7) Actions Nouvelles pour cinq (5) actions existantes possédées, étant précisé que cinq (5) DPS permettront donc de souscrire à sept (7) Actions Nouvelles, sans qu'il soit tenu compte des fractions.

Les DPS ne pourront être exercés qu'à concurrence d'un nombre de DPS permettant la souscription d'un nombre entier d'Actions Nouvelles.

Les actionnaires ou cessionnaires de DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d'actions existantes ou de DPS pour obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles, devront faire leur affaire de l'acquisition ou de la cession sur le marché du nombre de DPS permettant d'atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d'Actions Nouvelles.

Les actionnaires pourront céder ou négocier leurs DPS dans les mêmes conditions et limites que les actions auxquelles ils sont attachés du 29 juillet 2025 au 26 août 2025 inclus. Le DPS sera détaché le 29 juillet 2025. Il sera coté et négociable à compter du 29 juillet 2025 sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN FR0014011MF5). Chacun des actionnaires pourra également renoncer à titre individuel à son DPS dans les conditions prévues par la loi.

Il est précisé que EMOVA GROUP détient à la date du 28 juillet 2025, 41 334 de ses propres actions.

Droit préférentiel de souscription à titre réductible

Il est en outre institué, au profit des titulaires de DPS, un droit de souscription à titre réductible aux Actions Nouvelles qui s'exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes.

En même temps qu'ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de DPS pourront souscrire à titre réductible le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils souhaiteront, en sus du nombre d'Actions Nouvelles résultant de l'exercice de leurs DPS à titre irréductible.

Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'Action Nouvelle.

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d'Actions Nouvelles lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l'ensemble de ses DPS que s'il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande devra être jointe à l'une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été déposées.

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Emova Group SA published this content on July 28, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on July 28, 2025 at 06:49 UTC.