(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en baisse * Record du Nasdaq, hausse à Tokyo et à Shanghai * Le bilan de l'épidémie monte toujours en Chine * Les PMI des services et des résultats vont animer la séance PARIS, 5 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, les investisseurs semblant tentés par des prises de bénéfice après deux séances de rebond qui ne suffisent pas à leur faire oublier les risques liés au coronavirus 2019-nCoV. Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,26% pour le CAC 40 à Paris, de 0,17% pour le Dax à Francfort, de 0,38% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,26% pour le Stoxx 600. Ce dernier a repris 1,89% sur les deux dernières séances et le CAC 40 2,22%. Pékin a annoncé une nouvelle aggravation du bilan humain de l'épidémie de coronavirus qui a débuté à Wuhan, avec 490 morts et 24.324 cas d'infection recensés mardi soir dans le pays. Cette hausse du nombre de décès est la plus marquée sur 24 heures depuis le début de l'épidémie. Toujours en Chine, sans surprise, la croissance du secteur des services a ralenti en janvier selon les résultats définitifs de l'enquête Caixin-Markit, l'indice PMI sectoriel revenant à 51,8 après 52,5 en décembre sur fond de baisse des prix et des nouveaux contrats. Les PMI des services en Europe animeront le début de séance en donnant de toutes premières indications quant à l'impact du coronavirus sur la confiance des entreprises du secteur. Les autorités monétaires du monde entier surveillent de près les retombées économiques du virus: la Banque du Japon a assuré mercredi qu'elle était prête à assouplir davantage sa politique monétaire si la reprise de l'économie de l'archipel était compromise. Aux Etats-Unis, on suivra les résultats de l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé en janvier, 48 heures avant la publication du rapport mensuel du département du Travail. La journée sera animée aussi par les publications de résultats de plusieurs grands groupes européens, dont BNP Paribas, qui a dépassé les attentes au quatrième trimestre mais abaissé son objectif de rendement de ses fonds propres tangibles en 2020, Siemens et Infineon . LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi au terme d'une séance durant laquelle l'intervention massive de la banque centrale de Chine a dissipé en partie les inquiétudes liées aux conséquences économiques de l'épidémie au coronavirus. L'indice Dow Jones a gagné 407,82 points à 28.807,63, soit une progression de 1,44%, son plus fort gain en pourcentage depuis le 13 août dernier. Le S&P-500, plus large, a pris 48,67 points, soit 1,50%, à 3.297,59, signant sa plus forte progression sur un jour en près de six mois. Etablissant un nouveau record, le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 194,57 points (2,10%) à 9.467,97 points. La séance a été marquée par un bond de 13,73% de Tesla, qui porte à plus de 110% la progression du titre depuis le 1er janvier. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 1,02%, profitant de l'élan donné par Wall Street et de la dépréciation marquée du yen la veille. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai a fini la journée sur un gain de 1,25%, toujours porté par les espoirs de voir les autorités politiques et monétaires annoncer de nouvelles mesures de soutien à l'économie et aux marchés. A noter aussi, le recul de près de 0,9% du dollar de Singapour, la banque centrale locale ayant évoqué la possibilité d'une baisse de taux pour contrer l'impact économique de l'épidémie en Chine. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans, qui avait repris plus de trois points de base mardi, repart à la baisse dans les premiers échanges sur le marché obligataire européen à -0,411%. Aux Etats-Unis, les rendements de référence sont nettement remontés mardi, le retour de l'appétit pour le risque détournant les investisseurs des emprunts d'Etat: celui des Treasuries à dix ans a pris jusqu'à plus de huit points de base pour repasser au-dessus de 1,60% pour la première fois en une semaine. Il revient toutefois sous ce seuil dans les échanges en Asie, à 1,5767%. CHANGES Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence tandis que l'euro recule légèrement, à 1,1037. Le yuan chinois accuse un repli qui a permis au billet vert de repasser au-dessus du seuil des 7,0 yuans, signe que la prudence sur l'impact de l'économie reste de mise. PÉTROLE Le marché pétrolier reste porté par l'espoir de voir l'Opep et ses alliés réduire davantage leur production pour contrer une dégradation de la demande. Le Brent gagne 0,5% à 54,23 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,36% à 49,79 dollars. Aux Etats-Unis, l'American Petroleum Institute (API) a fait état mardi d'une hausse de 4,2 millions de barils, nettement supérieure aux attentes, des stocks de brut la semaine dernière. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 FÉVRIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI Markit des janvier 51,7 51,7* services définitif Indice PMI Markit composite 51,5 51,5* définitif DE 08h55 Indice PMI Markit des janvier 54,2 54,2* services définitif Indice PMI Markit composite 51,1 51,1* définitif EZ 09h00 Indice PMI Markit des janvier 52,2 52,2* services définitif Indice PMI Markit composite 50,9 50,9* définitif GB 09h30 Indice PMI Markit des janvier 52,9 52,9* services définitif Indice PMI Markit composite 52,4 52,4* définitif EZ 10h00 Ventes au détail décembre -0,9% +1,0% - sur un an +2,4% +2,2% USA 13h15 Emploi privé (enquête ADP) janvier 156.000 202.000 13h30 Balance commerciale décembre -$48,2 mds -$43,1 mds 15h00 Indice ISM des services janvier 55,0 55,0 * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23319,56 +234,97 +1,02% -1,42% Topix 1701,83 +17,59 +1,04% -1,13% Hong Kong 26747,78 +71,80 +0,27% -5,12% Taiwan 11573,62 +17,70 +0,15% -3,53% Séoul 2165,63 +7,73 +0,36% -1,46% Singapour 3188,76 +32,19 +1,02% -1,06% Shanghaï 2818,09 +34,80 +1,25% -7,61% Sydney 6976,10 +27,40 +0,39% +4,37% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28807,63 +407,82 +1,44% +0,94% S&P-500 3297,59 +48,67 +1,50% +2,07% Nasdaq 9467,97 +194,57 +2,10% +5,52% Nasdaq 100 9334,06 +207,82 +2,28% +6,88% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1633,86 +26,88 +1,67% +0,61% 300 Eurostoxx 3732,28 +71,01 +1,94% -0,34% 50 CAC 40 5935,05 +102,54 +1,76% -0,72% Dax 30 13281,74 +236,55 +1,81% +0,25% FTSE 7439,82 +113,51 +1,55% -1,36% SMI 10800,64 +135,69 +1,27% +1,73% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1036 1,1042 -0,05% -1,55% Dlr/Yen 109,31 109,51 -0,18% +0,41% Euro/Yen 120,66 120,96 -0,25% -1,06% Dlr/CHF 0,9686 0,9690 -0,04% +0,07% Euro/CHF 1,0691 1,0702 -0,10% -1,48% Stg/Dlr 1,3011 1,3029 -0,14% -1,87% Indice $ 97,9880 97,9610 +0,03% +1,89% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4110 -0,0060 Bund 2 ans -0,6520 +0,0020 OAT 10 ans -0,1540 -0,0110 +25,70 Treasury 10 ans 1,5767 -0,0240 Treasury 2 ans 1,3890 -0,0260 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 49,77 49,61 +0,16 +0,32% -18,69% US Brent 54,20 53,96 +0,24 +0,44% -17,92% (Marc Angrand)
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Varia.
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Capi.
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1,077 USD | +0,10% | +0,57% | - | ||
67,64 EUR | +0,28% | +0,94% | 82,33 Md | ||
7 958 PTS | +0,54% | -1,62% | - | ||
16 156 PTS | +1,99% | +1,43% | - | ||
38 676 PTS | +1,18% | +1,14% | - | ||
17 891 PTS | +1,99% | +0,97% | - | ||
83,07 USD | -0,13% | -5,05% | - | ||
5 128 PTS | +1,26% | +0,55% | - | ||
38 236 PTS | -0,10% | +0,79% | - | ||
8 213 PTS | +0,51% | +0,90% | - | ||
18 002 PTS | +0,59% | -0,88% | - | ||
4 921 PTS | +0,63% | -1,71% | - | ||
505,5 PTS | +0,46% | -0,48% | - | ||
11 273 PTS | +0,56% | -0,63% | - | ||
43,26 USD | -0,12% | +0,39% | 2,58 Md | ||
31,44 EUR | +0,32% | -4,83% | 43,99 Md | ||
5,288 CNY | -0,03% | -0,23% | - | ||
7,788 CNY | -0,00% | +0,53% | - | ||
181,2 USD | +0,66% | +7,67% | 578 Md | ||
256,6 PTS | -0,12% | +1,65% | - | ||
430 PTS | +0,45% | -5,06% | - | ||
1 664 PTS | +0,45% | +0,81% | - | ||
177,6 EUR | +1,38% | 0,00% | 150 Md | ||
166,3 USD | +1,15% | +3,36% | - | ||
700 USD | +1,28% | +1,37% | - | ||
1 231 USD | +1,00% | +1,53% | - | ||
2 729 PTS | -0,03% | +1,57% | - | ||
2,995 % | +0.023 | -2.376 | - | ||
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