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Nouveau repli marqué en vue à Wall Street
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En Europe, l'indice Stoxx 600 perd 2,53%, le CAC 40 à Paris 2,1%
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Les indices PMI flash confirment la menace de récession
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Le dollar au plus haut depuis 20 ans
LONDRES, 23 septembre (Reuters) - Wall Street est attendue en nette
baisse vendredi et les actions européennes évoluent au plus bas depuis près de
deux ans, la menace de plus en plus nette d'une récession et les multiples
hausses de taux des derniers jours continuant de saper l'appétit des
investisseurs pour les actifs risqués.
Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une
ouverture en recul de 1,14% pour le Dow Jones, de 1,35% pour le Standard
& Poor's 500 et de 1,49% pour le Nasdaq.
À Paris, le CAC 40 perd 2,1% à 5.794,13 points vers 10h55 GMT, au
plus bas depuis le 5 juillet. À Londres, le FTSE 100 cède 1,79% et à
Francfort, le Dax recule de 2,33%.
L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 2,41%, le FTSEurofirst
300 de 2,07% et le Stoxx 600 de 2,53%.
Ce dernier est tombé à son plus bas niveau depuis décembre 2020, son repli
s'étant accentué après la publication des premiers résultats des enquêtes PMI de
S&P Global, qui montrent une contraction accentuée de l'activité des entreprises
privées dans la zone euro.
Et le moral n'est visiblement pas meilleur à Wall Street: Goldman Sachs a
abaissé de 16% son objectif pour le S&P 500 en fin d'année, à 3.600 points
contre 4.300, ce qui implique une baisse supplémentaire de près de 5% d'ici fin
décembre.
Dans une note rédigée au lendemain des annonces de la Réserve fédérale,
David Kostin, analyste de la banque américaine, explique qu'"une majorité des
investisseurs en actions ont adopté le point de vue qu'un scénario
d'atterrissage brutal est inévitable, et leur priorité va au calendrier, à
l'ampleur et à la durée d'une possible récession ainsi qu'aux stratégies
d'investissement pour ce scénario".
De son côté, Bank of America, dans son point hebdomadaire sur les flux
d'investissement, souligne que les actions n'ont pas encore touché leurs plus
bas, les marchés étant loin d'en avoir fini avec les chocs liés à l'inflation,
la hausse des taux et la récession.
LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET
VALEURS EN EUROPE
En Europe, aucun secteur de la cote n'échappe au repli. Parmi les baisses
les plus marquées figurent les compartiments des matières premières
(-4,96%) et de l'énergie (-4,01%), sur fond de baisse des cours du
pétrole et des métaux de base (-3,6% pour le cuivre, -5% pour le nickel, par
exemple).
Dans le secteur bancaire, Credit Suisse chute de 8,97% et a inscrit
un plus bas historique après les informations de Reuters selon lesquelles la
banque envisage une nouvelle augmentation de capital, qui serait la quatrième en
sept ans.
La seule hausse du CAC 40 est pour Airbus, qui s'adjuge 0,3% après
les déclarations jugées rassurantes de son directeur général à l'occasion d'une
journée de présentations aux investisseurs.
M6 prend par ailleurs 7,04% dans l'attente des offres indicatives
de rachat de la participation de RTL Group (filiale de Bertelsmann).
TAUX
Le renforcement de la menace de récession ne suffit pas à interrompre la
progression des rendements obligataires, qui continuent de profiter de la
remontée synchronisée des taux d'intérêt de la plupart des grandes banques
centrales.
Les rendements américains évoluent ainsi au plus haut depuis 2011, à 3,7806%
pour le dix ans et 4,2183% pour le deux ans.
En zone euro, le deux ans allemand affiche bondit de près de dix points de
base à 1,975%, au plus haut depuis décembre 2008, et le dix ans a
dépassé 2% pour la première fois depuis 2013.
Ce dernier n'a que brièvement reculé après les chiffres des PMI flash.
CHANGES
Les PMI flash européens et les multiples commentaires sur les perspectives
de récession ne font qu'amplifier le repli de l'euro et de la livre sterling. Et
cette dernière souffre en plus de la révision en forte hausse des prévisions de
déficit budgétaire des autorités britanniques.
L'euro abandonne ainsi 0,82% face au dollar à 0,9755, au plus bas
depuis 2002, et la livre sterling cède 1,99% à 1,1033 dollar, au plus bas
depuis 1985.
L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert par
rapport à un panier de référence, affiche au contraire une hausse de 0,69%, au
plus haut depuis mai 2002.
Le yen se replie de 0,51% après le rebond de plus de 1% déclenché jeudi par
l'intervention des autorités japonaises sur le marché.
PÉTROLE
Le marché pétrolier plie une nouvelle fois face au risque de dégradation de
la demande mondiale dans les mois à venir, auquel s'ajoute l'appréciation du
dollar, globalement défavorable aux matières premières cotées dans la devise
américaine.
Le Brent abandonne 3,08% à 87,67 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 3,5% à 80,57 dollars.
AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
WALL
STREET
Indices Dernie Var. Var. %
r points
Dow Jones 29810, -339,0 -1,12%
00 0
S&P-500 3719,2 -52,75 -1,40%
5
Nasdaq-100 11387, -177,7 -1,54%
75 5
"The Day Ahead" - Le point sur la
prochaine séance à Wall Street
La séance
précédente
:
Indices Clôtur Var. Var. % YTD
e points
Dow Jones 30076, -107,1 -0,35% -17,23
68 0 %
S&P-500 3757,9 -31,94 -0,84% -21,15
9 %
Nasdaq 11066, -153,3 -1,37% -29,26
81 9 %
Nasdaq 100 11501, -136,1 -1,17% -29,52
65 4 %
MARCHES
EUROPEENS
Indices Dernie Var. Var. % YTD
r points
Eurofirst 1548,2 -32,91 -2,08% -18,09
300 9 %
Eurostoxx 3342,6 -84,49 -2,47% -22,24
50 5 %
<.STOXX50E
>
CAC 40 5791,3 -127,1 -2,15% -19,04
8 2 %
Dax 30 12229, -302,5 -2,41% -23,01
07 6 %
FTSE 7029,0 -130,4 -1,82% -4,81%
6 6
SMI 10136, -161,0 -1,56% -21,27
64 1 %
Les valeurs à suivre à Paris et
en Europe :
CHANGES
Cours Veille Var.% YTD
Euro/Dlr 0,9755 0,9836 -0,82% -14,19
%
Dlr/Yen 143,11 142,35 +0,53% +24,38
%
Euro/Yen 139,63 140,00 -0,26% +7,14%
Dlr/CHF 0,9825 0,9767 +0,59% +7,71%
Euro/CHF 0,9585 0,9608 -0,24% -7,56%
Stg/Dlr 1,1031 1,1257 -2,01% -18,46
%
Indice $ 112,14 111,35 +0,71% +16,61
70 30 %
TAUX
Dernie Var. Spread/Bund
r (pts)
Future 138,88 -1,140
Bund 00 0
Bund 10 2,0800 +0,097
ans 0
Bund 2 ans 1,9920 +0,141
0
OAT 10 ans 2,6410 +0,098 +56,10
Treasury 10 ans 3,7846 +0,077
0
Treasury 2 ans 4,2248 +0,098
0
PETROLE
(en Cours Précéd Var Var. % YTD
dollars) ent
Brut léger 80,66 83,49 -2,83 -3,39% +31,78
US %
Brent 87,74 90,46 -2,72 -3,01% +32,88
%
(Rédigé par Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)