Par Katanga Johnson
WASHINGTON (Reuters) - Les indices boursiers du monde entier ont évolué de façon mitigée vendredi malgré les bons résultats d'Amazon, tandis que les prix de l'or ont glissé sous la pression de la fermeté du dollar et de la hausse des rendements du Trésor américain, les données optimistes sur l'emploi aux Etats-Unis ayant renforcé les arguments en faveur d'une hausse des taux de la Réserve fédérale.
Plus tôt dans la session, une vente d'obligations a brièvement poussé le rendement à 5 ans de l'Allemagne à la hausse pour la première fois en quatre ans après que la Banque centrale européenne se soit montrée plus belliciste que prévu.
Les actions asiatiques sont restées fermes au cours de la nuit après les résultats meilleurs que prévu d'Amazon, contrairement aux ventes massives de jeudi après les résultats médiocres de Meta Platforms, propriétaire de Facebook.
Le STOXX 600 a perdu 1,42 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a gagné 0,18 %.
À Wall Bourse, le panorama des actions américaines était mitigé. Les rendements des obligations d'État américaines ont progressé dans un contexte de données positives sur l'emploi et de meilleurs bénéfices.
"Les données sur l'emploi publiées aujourd'hui remettent 50 points de base sur la table pour la réunion de mars de la Fed", a déclaré John Lynch, responsable des investissements pour Comerica Wealth Management, basé en Caroline du Nord.
Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,25 % et le S&P 500 a gagné 0,18 %. Le Nasdaq Composite a ajouté 0,97 %.
Le sentiment du marché a été dominé par la spéculation sur la trajectoire des hausses de taux des principales banques centrales cette année, alors que la pression monte pour des mesures politiques visant à combattre l'inflation. Les hausses de taux nuisent généralement aux actifs plus risqués tels que les actions.
Dans un geste qualifié de "pivot" par les analystes, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'est montrée plus belliqueuse que prévu lors de la réunion de la banque centrale jeudi. Elle a reconnu l'existence de risques d'inflation croissants et n'a pas voulu répéter ses précédentes indications selon lesquelles une hausse des taux d'intérêt cette année était "très improbable".
Le dollar Index a progressé de 0,091%, l'euro de 0,11% à 1,1451 dollar.
"Les banques centrales essaient activement de resserrer les conditions financières (...) elles agissent plus rapidement que prévu", a déclaré Colin Asher, économiste principal chez Mizuho.
Les rendements des obligations d'État européennes ont également augmenté. Le rendement à 5 ans de l'Allemagne est brièvement devenu positif, les opérateurs ayant anticipé une hausse des taux de la BCE cette année. Le rendement à deux ans de l'Allemagne a connu sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 2008.
Les rendements des obligations de référence du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis janvier 2020, après que de solides données sur l'emploi ont montré que l'économie américaine a créé 467 000 emplois le mois dernier.
Morgan Stanley a déclaré que les marchés étaient désormais confrontés au "plus grand resserrement quantitatif de l'histoire" à partir de mai, les bilans des banques centrales du G4 devant diminuer de 2 200 milliards de dollars au cours des 12 prochains mois.
Mais la banque centrale australienne s'est contentée de maintenir une politique ultra-libre dans sa déclaration trimestrielle sur la politique monétaire, même si elle a fortement revu à la hausse ses perspectives d'inflation et projeté un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans.
La Banque du Japon a également balayé l'idée qu'elle pourrait suivre les traces de ses homologues américaines et européennes plus bellicistes.
La cryptomonnaie bitcoin s'est renforcée la semaine dernière mais, à un peu moins de 38 000 dollars, elle reste bien en deçà du record absolu de 69 000 dollars atteint en novembre dernier.
Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau en sept ans vendredi, se dirigeant vers une septième hausse hebdomadaire consécutive, en raison des inquiétudes persistantes concernant les perturbations de l'offre alimentées par le temps glacial aux États-Unis et les troubles politiques entre les principaux producteurs mondiaux.
