Les rendements du Trésor américain ont bondi et le dollar a reçu un coup de pouce après que les données de mardi ont montré que l'industrie américaine des services a repris en août, renforçant les attentes de hausses agressives des taux de la Fed. Les marchés ont évalué à 77 % les chances d'une hausse de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed.
Les marchés ont subi un nouveau coup dur dans les échanges asiatiques suite à des données montrant que la croissance des exportations de la Chine a ralenti en août. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, est tombé à son plus bas niveau depuis la mi-2020.
Les exportations et les importations de la Chine ont perdu de leur dynamisme alors que l'inflation galopante a paralysé la demande étrangère et que les nouvelles restrictions du COVID et les vagues de chaleur ont perturbé la production, ravivant les risques de baisse de l'économie chancelante.
Les rendements des obligations d'État augmentent partout et cela met la pression sur les marchés boursiers", a déclaré David Madden, analyste de marché chez Equiti Capital.
"Cela intervient également à un moment où l'on craint de plus en plus un ralentissement de l'économie mondiale et où les traders obligataires prévoient d'autres hausses de taux."
À 1134 GMT, l'indice mondial des actions MSCI était en baisse de 0,4 % sur la journée, tandis que le STOXX 600 européen était en baisse de 0,5 % . Le FTSE 100 de Londres était en baisse de 0,5 %.
Les contrats à terme de Wall street ont légèrement augmenté, après deux sessions de pertes.
Le Dollar Index était en hausse de 0,3 % sur la journée à 110,67, après avoir atteint un sommet de 20 ans à 110,69 plus tôt dans la session.
Le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis la mi-juin, à 3,365 %, avant de se détendre légèrement.
"Je ne serais pas surpris que la Fed commence à s'inquiéter un peu de la force de sa monnaie nationale", a déclaré David Madden d'Equiti, qui a indiqué qu'un dollar fort pourrait avoir un impact négatif sur les exportations américaines.
Le yen japonais était à 144,95 yens par dollar américain, son plus faible niveau depuis août 1998. Le gouvernement japonais a déclaré vouloir agir si les mouvements "rapides et unilatéraux" sur le marché des devises se poursuivent.
L'Union européenne a proposé un plafonnement des prix du gaz russe mercredi, quelques heures après que le président Vladimir Poutine ait menacé de stopper tout approvisionnement si elle prenait une telle mesure, augmentant ainsi le risque de rationnement dans certains des pays les plus riches du monde cet hiver.
Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont d'abord augmenté en début de séance, en raison des attentes d'une hausse des taux de 75 points de base de la Banque centrale européenne jeudi, mais ils ont ensuite baissé, car les traders se sont retirés de ces paris en réaction à plusieurs rapports médiatiques, dont un qui indiquait qu'une hausse des taux de 50 points de base restait sur la table.
Le rendement allemand à 10 ans était à 1,595 %, après avoir atteint plus tôt dans la séance 1,645 %, son plus haut niveau depuis fin juin.
"Cette position hawkish de la BCE a eu un impact considérable sur les marchés mondiaux", a déclaré Kristina Hooper, stratège du marché mondial chez Invesco, dans des commentaires envoyés par courriel.
"Elle a entraîné une hausse des rendements obligataires dans toute la zone euro, mais a aussi sans doute contribué à une augmentation du rendement des obligations américaines à 10 ans."
L'euro était en baisse de 0,2 % à 0,9889 $ et la livre sterling était en baisse de 0,8 % contre le dollar fort à 1,1429 $ .
Liz Truss, qui a pris ses fonctions de Premier ministre britannique mardi, a promis de prendre des mesures immédiates pour aider l'économie, qui est confrontée à une inflation à deux chiffres et à une longue récession attendue.
Montrant une corrélation avec les marchés financiers traditionnels, la cryptomonnaie bitcoin est tombée à son plus bas niveau depuis la mi-juin et la capitalisation boursière de toutes les cryptomonnaies est passée sous la barre des 1 000 milliards de dollars, selon le fournisseur de données CoinGecko.
La Banque du Canada devrait annoncer une importante hausse des taux plus tard dans la journée de mercredi alors qu'elle se bat pour juguler une inflation à son plus haut niveau depuis près de quatre décennies.
