PARIS, 6 juillet (Reuters) - Le point sur les marchés mercredi à la clôture
de Wall Street :
* Malgré la baisse de la note du Portugal en catégorie spéculative et le
tour de vis monétaire chinois qui ont affecté les marchés d'actions européens et
l'euro, Wall Street s'est débrouillée pour finir en hausse.
* La Banque centrale européenne (BCE) doit relever jeudi ses taux
directeurs. La Banque d'Angleterre réunit elle aussi son
comité de politique monétaire.
* La Commission européenne a vivement critiqué mercredi la décision de
Moody's de placer la note du Portugal en catégorie spéculative et a prévenu
qu'elle allait désormais sévir contre les agences de notations.
* L'agence de notation a abaissé mardi de quatre crans la note souveraine du
Portugal de Baa1 à Ba2, avec perspective négative.
* La Banque populaire de Chine a relevé ses taux directeurs pour la
troisième fois cette année, malgré le ralentissement de l'activité
manufacturière, la lutte contre l'inflation restant la priorité des autorités.
* Près d'un tiers des banques de l'Union européenne soumises aux tests de
résistance pourraient avoir besoin d'un soutien extérieur, a déclaré mercredi
l'agence de notation Moody's. L'Autorité bancaire européenne (ABE) doit nnoncer
les résultats des tests de résistance la semaine prochaine.
PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 7 juillet
GMT Pays Indicateur Période Consensus Précédent
06h45 FR Commerce extérieur mai E-6,4mds E-7,1mds
07h00 ES Production industrielle mai -1,6%
08h30 GB Production industrielle mai +1,1% -1,7%
10h00 DE Production industrielle mai +0,6% -0,6%
12h15 US Indice ADP de l'emploi privé juin +68.000 +38.000
12h30 US Inscriptions hebdo au chômage semaine au 02/07 420.000 428.000
VALEURS A SUIVRE JEUDI
* Assemblée générale NYSE EURONEXT (>> NYSE EURO) sur la fusion avec DEUTSCHE BORSE
.
* ALCATEL-LUCENT (>> ALCATEL-LUCENT). Le fonds d'investissement Permira est le favori
pour reprendre la division Entreprise d'Alcatel-Lucent (>> ALCATEL-LUCENT), a-t-on appris
mercredi de sources proches du dossier. Selon ces sources, Permira propose 1,3
milliard de dollars (environ 907 millions d'euros).
* AIR FRANCE KLM (>> AIR FRANCE -KLM). Les pilotes du syndicat national des pilotes de
ligne (SNPL) ont voté en faveur du projet "bases province" d'Air France, destiné
à contrer les compagnies à bas coûts, a indiqué mercredi un porte-parole de la
compagnie aérienne, confirmant des informations de La Tribune.
LA CLÔTURE A WALL STREET
Indices Dernier Var. points Var. % YTD
Dow Jones <.DJI> 12626,02 +56,15 +0,45% +9,06%
S&P-500 <.SPX> 1339,22 +1,34 +0,10% +6,49%
Nasdaq <.IXIC> 2834,02 +8,25 +0,29% +6,83%
Nasdaq 100 <.NDX> 2378,58 +7,37 +0,31% +7,25%
Les valeurs américaines ont fini en petite hausse mercredi, grâce aux
valeurs de transport et malgré les inquiétudes sur la situation de la dette en
Europe.
Les valeurs de transport, considérées comme un baromètre de l'activité
économique, ont été recherchées. Con-Way (>> CON-WAY), s'est adjugé 5,65% à 41,87
dollars. Le transporteur routier a annoncé le rétablissement de quelques
avantages salariaux en raison d'une amélioration du climat économique.
Au total, l'indice Dow Jones des valeurs de transport <.DJT> a gagné 1,22%
pour finir à un plus haut historique de 5.566,07.
Du côté des baisses, les banques ont été malmenées, les investisseurs
s'interrogeant sur leur exposition à l'Europe. L'indice KBW du secteur <.BKX> a
cédé 0,7%, Bank of America Corp (>> BANK AMERICA) perdant 2,4% à 10,74 dollars.
Détail de la séance à Wall Street [.NFR]
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US]
LA CLÔTURE EN EUROPE
Indices Dernier Var. Points Var. % YTD
Eurofirst 300 <.FTEU3> 1118,75 -3,48 -0,31% -0,26%
Eurostoxx 50 <.STOXX50E> 2832,63 -17,88 -0,63% +1,43%
CAC 40 <.FCHI> 3961,34 -17,49 -0,44% +4,11%
Dax 30 <.GDAXI> 7431,19 -8,25 -0,11% +7,48%
FTSE <.FTSE> 6002,92 -21,11 -0,35% +1,75%
SMI <.SSMI> 6179,35 -63,66 -1,02% -3,99%
La baisse de la note du Portugal a exacerbé la nervosité des marchés
européens qui ont clôturé la séance en recul alors que les grandes banques
internationales et des créanciers privés se sont réunis pour plancher sur une
participation du secteur privé à un second plan d'aide à la Grèce.
Cette annonce a contribué à alimenter la volatilité des cours, l'indice
mesurant celle-ci <.V2TX> prenant plus de 3% sur la séance.
Les banques européennes ont été pénalisées par l'évolution de l'évolution de
la crise budgétaire européenne, l'indice sectoriel Stoxx 600 <.SX7P> des banques
européennes cèdant 1,79% sur la séance.
Le Crédit agricole (>> CREDIT AGRICOLE), qui détient près de 24% de la banque
portugaise Banco Espirito Santo (>> B.ESPIRITO SANTO) (-5,68%), a chuté de près de 5%.
Société générale (>> SOCIETE GENERALE) et BNP Paribas (>> BNP PARIBAS) ont abandonné respectivement
2,15% et 1,41%. En Italie, Unicredit (>> UNICREDIT) et Intesa Sanpaolo (>> INTESA SANPAOLO) ont
plongé respectivement de 7,06% et 4,46%.
Les valeurs à suivre à Paris : [WATCH/LFR]
CHANGES
Cours Veille Var.% YTD
Euro/Dlr 1,4315 1,4419 -0,72% +7,01%
Dlr/Yen 80,92 81,08 -0,20% -0,76%
Euro/Yen 115,85 116,93 -0,92% +6,90%
Dlr/CHF 0,8392 0,8408 -0,19% -10,29%
Euro/CHF 1,2016 1,2124 -0,89% -3,30%
Stg/dlr 1,5997 1,6062 -0,40% +2,55%
L'euro a à nouveau perdu du terrain contre le dollar, la hausse des taux
d'intérêt en Chine venant s'ajouter à la rélégation de la dette portugaise en
catégorie spéculative.
La devise européenne a perdu 1,5% en deux jurs.
Les dégagements sur l'euro sont toutefois limités par la perspective d'une
hausse d'un quart de point des taux directeurs de la BCE jeudi.
TAUX
US Treasuries Bund JGB
Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation
10 ans 3,1080 -0,0110 2,9330 +0,0040 1,1810 +0,0100
2 ans 0,4265 -0,0080 1,5730 +0,0000 0,1650 +0,0000
Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,9810
Les investisseurs se sont réfugiés sur le papier souverain américain
considéré comme sûr alors que la crise de la dette souveraine fait rage en
Europe.
Les rendements de la dette d'Etat portugaise ont atteint des records, au
lendemain de l'abaissement de la note du pays par Moody's en catégorie
spéculative. Le rendement à deux ans a augmenté de 380 points de
base pour atteindre un point haut record de 17,19%, tandis que le rendement à
dix ans gagnait 196 points de base à 14,15%. Les volumes ont été
très faibles.
Les investisseurs non autorisés à détenir du papier noté en catégorie
spéculative ont dû le vendre.
Le coût d'assurance contre un défaut de la dette portugaise a augmenté de
157 points de base pour atteindre le record de 925 points.
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD
Brut léger US 96,65 96,89 -0,24 -0,25% +6,03%
Brent 113,62 113,61 -0,01 inch. +20,46%
Les cours à terme du pétrole ont fini en baisse mercredi, la perspective
d'une hausse de la demande au second semestre étant contrebalancée par les
inquiétudes liées au relèvement des taux d'intérêt chinois et à la crise de la
dette dans la zone euro.
Après la clôture des marchés, le brut léger américain semblait reparti à la
hausse après la publication des statistiques de l'American Petroleum Institute
(API) montrant une baisse plus forte que prévu des stocks la semaine dernière.
Selon l'API, les stocks de brut ont diminué de 3,2 millions de barils, et
non de 2,3 millions comme prévu. Les stocks d'essence ont reculé de 1,9 million
de barils alors qu'une hausse de 100.000 barils était prévue.
Les chiffres officiels de l'Energy Information Administration (EIA) sont
attendu jeudi à 15h00 GMT.
(Danielle Rouquié pour le service français)
Valeurs citées dans l'article : NYSE EURO, ALCATEL-LUCENT, ALCATEL-LUCENT, AIR FRANCE -KLM, CON-WAY, BANK AMERICA, CREDIT AGRICOLE, B.ESPIRITO SANTO, SOCIETE GENERALE, BNP PARIBAS, UNICREDIT, INTESA SANPAOLO
