Le Dow Jones Industrial Average a perdu 170,64 points, soit 0,47%, à 36.236,47, le S&P 500 a perdu 4,53 points, soit 0,10%, à 4.696,05 et le Nasdaq Composite a perdu 19,31 points, soit 0,13%, à 15.080,87.

Les actions ont également chuté en Asie et en Europe après que l'indice Nasdaq de Wall Street, à forte composante technologique, ait plongé de plus de 3 % mercredi.

Le compte rendu de la réunion de décembre de la Fed, publié mercredi à l'adresse https://www.reuters.com/markets/us/fed-may-need-hike-rates-faster-reduce-balance-sheet-quickly-minutes-show-2022-01-05, a montré qu'un marché de l'emploi tendu et une inflation persistante pourraient obliger la banque centrale américaine à relever ses taux plus tôt que prévu et à commencer à réduire l'ensemble des actifs qu'elle détient.

Les nouvelles de la Fed "ont pris les marchés boursiers au dépourvu cette semaine, créant un niveau d'inconfort pour les actions plus spéculatives", a écrit l'analyste Christopher Whalen de Whalen Global Advisors LLC dans une note jeudi.

Alors que les actions sont en difficulté, les rendements du Trésor américain sur la plupart des échéances ont de nouveau augmenté jeudi, les investisseurs s'inquiétant de la position plus hawkish de la Fed, de l'inflation galopante et d'un déluge de l'offre.

Les rendements de référence à 10 ans ont augmenté à 1,7530%, le plus haut depuis mars 2021, et étaient en dernière hausse légèrement sur la journée à 1,7246%. Les rendements américains à deux ans, qui reflètent les attentes en matière de taux à court terme, ont atteint leur plus haut niveau depuis début mars 2020, date du début de l'écart mondial de COVID-19, à 0,8736 %.

Les données du département du travail américain (https://www.reuters.com/markets/us/us-weekly-jobless-claims-increase-moderately-2022-01-06) montrant une augmentation du nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage la semaine dernière et l'Institute for Supply Management (ISM) notant que l'activité non manufacturière a chuté en décembre, ont ajouté aux inquiétudes jeudi.

"Malgré un ISM plus faible que prévu aujourd'hui, le marché a continué d'augmenter le nombre de hausses de taux de la Fed en 2022 et 2023 - plus de 5,5 hausses sont désormais prévues avant la fin de 2023", a déclaré Nancy Davis, fondatrice de Quadratic Capital Management à Greenwich, dans le Connecticut, dans un courriel.

Les investisseurs vont maintenant se tourner vers un rapport clé sur l'emploi aux États-Unis vendredi, qui suivra de nouvelles données sur l'inflation dans la zone euro que la Banque centrale européenne surveillera de près.

Le dollar a poursuivi son ascension vers un plus haut de 14 mois, après avoir bénéficié de la publication des minutes de la Fed. L'indice du dollar a gagné 0,105 % en dernier lieu, l'euro ayant baissé de 0,19 % à 1,1291 $.

Les crypto-monnaies ont été parmi les plus durement touchées par la chute du marché au cours de la nuit, le bitcoin ayant chuté de plus de 5 %. Il s'est échangé pour la dernière fois à environ 43 164 dollars, en baisse de 0,63 % sur la journée.

Le prix de l'or a chuté à son plus bas niveau en deux semaines jeudi, sous la pression de la hausse des rendements du Trésor américain.

L'or au comptant a chuté de 1,2% à 1 788,22 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 2,1 % à 1 787,10 dollars l'once.

Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole ont fortement augmenté jeudi, prolongeant leur hausse du nouvel an, en raison de l'escalade des troubles au Kazakhstan, producteur de pétrole de l'OPEP+, et des pannes d'approvisionnement en Libye.

Le brut américain a augmenté de 2,1% à 79,50 dollars le baril et le Brent était à 81,99 dollars, en hausse de 1,5% sur la journée.