* L'IPC américain augmente plus que prévu en mars

* Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient une réduction des taux de la Fed lors de la réunion de septembre, à partir de juin.

* Les traders sont en alerte quant à l'intervention du Japon pour soutenir le yen

* L'indice du dollar américain atteint son plus haut niveau depuis novembre

* La confiance de la Fed dans la désinflation a été ébranlée par les données récentes -minutes

NEW YORK, 10 avril (Reuters) - Le dollar a connu une hausse généralisée mercredi, s'envolant face au yen japonais à son plus haut niveau depuis la mi-1990, après que l'inflation américaine a augmenté plus que prévu en mars, repoussant de juin à septembre la date attendue d'une première baisse des taux d'intérêt.

Les acteurs du marché étaient également à l'affût de tout signe d'intervention des autorités japonaises pour stimuler le yen.

La forte variation du yen est intervenue après que l'indice américain des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,4 % en mars, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,3 %. En glissement annuel, l'IPC a augmenté de 3,5 %, alors que les prévisions tablaient sur une croissance de 3,4 %.

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation de base a augmenté de 0,4 % d'un mois sur l'autre en mars, alors que les prévisions tablaient sur une progression de 0,3 %. Sur une base annuelle, elle a augmenté de 3,8 %, contre une hausse estimée à 3,7 %.

Suite aux données de l'IPC, les traders ont réduit les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en juin à 17 %, contre 57 % mardi, selon l'outil FedWatch du CME. Ils estiment désormais que la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt lors de la réunion de septembre est de 66 %, d'après les prix des contrats à terme sur les taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur les Fed funds ont également réduit le nombre de baisses de taux de 25 points de base (pb) cette année à moins de deux, soit environ 44 pb, contre trois ou quatre il y a quelques semaines.

"Le taux d'inflation de base s'est accéléré quatre mois d'affilée, ce qui pourrait entraîner une certaine modération plus tard dans l'année, mais étant donné que vous partez d'un taux plus élevé, vous aurez besoin de chiffres vraiment faibles et de plus de temps pour être convaincu que l'inflation tend à redescendre après ce qui semblait être le cas à l'automne dernier", a déclaré Joseph Lavorgna, économiste en chef pour les États-Unis, chez SMBC Nikko Securities à New York.

"Cela signifie que le calendrier de l'assouplissement de la Fed va être repoussé.

Dans les échanges de l'après-midi, l'indice du dollar, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à six grandes devises, était en hausse de 1,04% à 105,18, en voie de réaliser son plus grand gain quotidien depuis mars 2023. Plus tôt, il avait atteint son plus haut niveau depuis novembre.

Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed publié mercredi a suggéré que les responsables de la banque centrale s'inquiétaient du ralentissement des progrès en matière d'inflation et qu'ils pourraient être amenés à maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

"La Fed n'a aucune raison de réduire ses taux alors que nous luttons toujours contre l'inflation - c'est ce que nous constatons", a déclaré Kenneth Mahoney, président de Mahoney Asset Management à Greenwich, dans le Connecticut.

L'euro, quant à lui, a chuté de 1,1 % pour atteindre 1,0740 dollar, ce qui représente sa plus forte baisse en un jour depuis environ un an.

Par rapport au yen, le dollar était en hausse de 0,8 % à 152,94 yens, après avoir atteint 152,99, son niveau le plus élevé depuis la mi-1990.

Les opérateurs sont en alerte depuis des semaines quant à une éventuelle intervention des autorités de Tokyo, car même une sortie historique des taux négatifs au Japon n'a pas réussi à faire remonter la monnaie.

Le Japon est intervenu à trois reprises sur le marché des changes en 2022, vendant du dollar pour acheter du yen, d'abord en septembre, puis en octobre, alors que le yen glissait vers ce qui était alors son plus bas niveau depuis 32 ans, à savoir 152 pour un dollar.

Le yen est sous pression depuis des années, car les taux d'intérêt américains ont augmenté alors que ceux du Japon sont restés proches de zéro, ce qui a poussé les liquidités à quitter le yen pour le dollar afin d'obtenir ce que l'on appelle un "carry".

Les données sur les contrats à terme sur le yen de la CFTC ont montré que les positions courtes non commerciales avaient grimpé à 143 230 contrats au cours de la semaine qui s'est achevée le 2 avril, la plus importante depuis décembre 2013.

"Je dirais qu'il y a 30 % de chances que le Japon intervienne ce mois-ci. Ce mouvement aujourd'hui, ce mouvement rapide vers le bas, il semble juste que le moment soit mal choisi pour intervenir", a déclaré Adam Button, analyste en chef des devises chez FOREXLIVE.

"Le Japon ne veut pas que le yen s'affaiblisse davantage, mais il s'agit d'une évolution fondamentale de la force du dollar américain, je ne vois pas l'argument pour combattre cette évolution du Japon en ce moment, ce n'est pas une évolution du yen, c'est une évolution générale du dollar américain.