La SPAC, soutenue par Foley, s'apprête à conclure un accord de 7,3 milliards de dollars avec Alight, propriété de Blackstone.

L'opération illustre la façon dont Alight est devenue une cible d'investissement intéressante pendant la pandémie de COVID-19, en tirant parti de l'externalisation des fonctions de ressources humaines par de nombreuses entreprises qui cherchent à réaliser des économies pour préserver leur capital.

La transaction prévoit la fusion d'Alight avec la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) Foley Trasimene Acquisition Corp, et pourrait être annoncée dès lundi, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les négociations sont confidentielles.

Blackstone a refusé de commenter, tandis qu'Alight et Foley Trasimene n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les sociétés de rachat ont traditionnellement rentabilisé leurs investissements en vendant des entreprises ou en les introduisant en bourse. L'accord potentiel pour Alight souligne la façon dont Blackstone considère les SPAC comme une alternative viable.

Basée à Lincolnshire, dans l'Illinois, Alight propose des services de gestion des avantages sociaux et des ressources humaines basés sur le cloud à des entreprises, dont 70 % du Fortune 100, desservant 188 pays, selon son site Web.

Elle a été rachetée par Blackstone en 2017 au courtier d'assurance Aon Plc, dans le cadre d'une transaction qui l'a valorisée jusqu'à 4,8 milliards de dollars.

Blackstone a proposé une offre publique initiale de 800 millions de dollars pour Alight il y a deux ans, mais a abandonné l'effort en craignant qu'il n'obtienne pas les conditions qu'il recherchait.

Foley Trasimene a levé 900 millions de dollars lors d'une introduction en bourse en mai dernier pour fusionner avec une société privée. Comme tous les SPACs, il n'a pas dit à l'avance aux investisseurs quelle serait cette société.

L'opération sera la deuxième impliquant Blackstone et un SPAC Foley ces dernières semaines. La société de capital-investissement et son homologue CVC Capital Partners ont annoncé le mois dernier qu'ils allaient fusionner Paysafe Group avec Foley Trasimene Acquisition Corp II dans le cadre d'une transaction qui valorise le processeur de paiements à 9 milliards de dollars.