L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,5 % et était en passe d'enregistrer une baisse hebdomadaire de 1 %, mettant fin à une série de quatre semaines de hausse. Le Nikkei japonais a chuté de 1,45 %.
Les actions chinoises ont peu évolué dans les premiers échanges, les valeurs vedettes étant en baisse de 0,05 %, alors que l'armée chinoise a entamé sa deuxième journée de jeux de guerre autour de Taïwan vendredi. L'indice Hang Seng de Hong Kong était en baisse de 0,33%.
Les données de jeudi ont montré que les demandes de chômage aux États-Unis ont chuté tandis que l'enquête PMI Flash de S&P Global a montré que l'activité commerciale a augmenté plus rapidement que les économistes ne le prévoyaient en mai.
Les données économiques solides ainsi que le compte-rendu optimiste de la dernière réunion de la Fed en début de semaine ont conduit les traders à réduire leurs paris sur les baisses de taux cette année, les marchés ne prévoyant plus que 35 points de base d'assouplissement en 2024, contre des attentes de 150 points de base de baisses au début de l'année.
Les marchés évaluent désormais pleinement une baisse des taux en décembre, une baisse en septembre étant désormais un jeu de pile ou face, selon l'outil FedWatch du CME.
"Les données de cette semaine réaffirment que la Fed n'a tout simplement pas la capacité de mettre en place une politique accommodante", a déclaré Prashant Newnaha, stratège senior pour les taux d'intérêt en Asie-Pacifique chez TD Securities.
"Le marché et la Fed devront attendre qu'il y ait des fissures sur le marché du travail pour commencer à assouplir la politique et, pour l'instant, il y a peu de preuves que c'est le cas.
Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que la banque centrale américaine pourrait devoir attendre plus longtemps avant de réduire les taux d'intérêt, car même si l'inflation a légèrement baissé en avril, la pression à la hausse sur les prix se poursuit.
L'évolution des attentes concernant les taux américains a fait grimper les rendements, le rendement de référence à 10 ans atteignant un pic de plus d'une semaine à 4,498 % jeudi. Il était à 4,463 % au début de la journée de vendredi en Asie.
Le dollar en a également profité, l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à un panier de six grandes devises, ayant augmenté de près de 0,6 % sur la semaine pour atteindre 105,06, en passe de connaître sa plus forte hausse en une semaine depuis la mi-avril.
L'ascension du dollar a maintenu la pression sur le yen. La devise japonaise était à 157,03 pour un dollar, non loin du plus bas niveau de 157,19 atteint jeudi.
L'inflation de base au Japon a ralenti pour le deuxième mois consécutif en avril en raison d'une inflation alimentaire plus faible tout en restant confortablement au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale, les données du gouvernement ont montré vendredi.
Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré jeudi que l'économie était sur la voie d'une reprise modérée, suggérant que l'effondrement du produit intérieur brut au premier trimestre n'empêcherait pas la banque centrale de relever ses taux d'intérêt dans les mois à venir.
"Nous pensons que la Banque du Japon laissera sa position inchangée lors de sa réunion de juin, car elle souhaite confirmer le redressement de la croissance économique, en particulier des dépenses privées et de la croissance des salaires, qui pourrait être observé en juillet", ont déclaré les économistes d'ING.
La livre sterling est restée calme vendredi à 1,2694 $, après avoir touché un plus haut de deux mois à 1,2761 $ mercredi, alors que les traders réfléchissent aux perspectives de taux dans le sillage des données de cette semaine montrant que l'inflation n'a pas ralenti autant que prévu en avril.
Le début de la campagne électorale du premier ministre britannique Rishi Sunak et de son rival du parti travailliste Keir Starmer, a attiré les regards jeudi, bien que les analystes aient déclaré que le scrutin ne devrait pas avoir d'effet majeur sur les marchés.
Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole sont restés stables, le baril de Brent s'établissant à 81,39 dollars. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) étaient à 76,87 dollars.
Le prix de l'or a augmenté de 0,24 % pour atteindre 2334,16 dollars l'once, mais il devrait connaître une baisse de 3,3 % pour la semaine depuis la fin du mois de septembre.
