Le fonds de capital-investissement Hg évalue l'intérêt des fonds à long terme pour sa participation de 25 % dans la société de médias, qui évalue les prix mondiaux du pétrole et fournit des informations sur l'industrie, ont déclaré les personnes sous couvert d'anonymat.
GIC, basé à Singapour, et CPP Investments, basé au Canada, ont également manifesté leur intérêt pour une transaction, ont déclaré deux des personnes, ainsi qu'Intermediate Capital Group, a ajouté l'une d'entre elles.
Hg envisage d'autres options, notamment la vente d'une partie de sa participation à l'actionnaire commun General Atlantic, ou la poursuite d'une offre publique initiale (IPO) d'Argus, ont déclaré trois de ces personnes.
Elle souhaite restituer du capital aux investisseurs et une transaction pourrait valoriser l'entreprise à plus de quatre milliards de livres sterling, selon deux de ces personnes.
Les délibérations n'en sont qu'à leur début avant une éventuelle procédure de vente plus formelle, qui pourrait commencer dès cette année, ont déclaré deux de ces personnes.
Les sources ont précisé qu'aucun accord n'était certain et que les droits divergents des actionnaires sur l'entreprise pouvaient compliquer une transaction potentielle.
Les porte-parole de Hg, General Atlantic, Mubadala, CDPQ, GIC, ICG et CPPIB se sont refusés à tout commentaire.
Hg a acheté la moitié de la participation de 50 % de General Atlantic dans Argus en 2019, évaluant la société basée à Londres à plus de deux milliards de livres à l'époque.
Le PDG Adrian Binks et la direction possèdent le reste de l'entreprise, Binks ayant des droits spéciaux, y compris sur le montant de la dette qui peut être placée sur l'entreprise, ce qui pourrait diluer l'attrait de l'opération pour les nouveaux investisseurs, ont déclaré deux des personnes.
Un porte-parole d'Argus et de Binks s'est refusé à tout commentaire.
L'un des défis auxquels est confrontée l'entreprise, qui se concentre sur les matières premières et le pétrole, est le maintien de la demande avec le passage à l'énergie verte, ont déclaré deux personnes.
Argus a bénéficié de la crise pétrolière déclenchée par la guerre en Ukraine. Une personne proche de la société a déclaré que son offre s'était diversifiée au-delà du pétrole, dans d'autres domaines tels que ceux liés à la transition énergétique.
Parmi les autres transactions récentes dans le secteur, citons la vente par S&P Global de l'agence d'information sur les prix Opis à News Corp en 2021 pour 1,2 milliard de dollars. L'année dernière, la société de capital-investissement Astorg a pris le contrôle de Fastmarkets, spécialiste des prix et des informations sur les matières premières, après avoir privatisé son ancienne société mère, Euromoney.
Argus a déclaré un bénéfice d'exploitation avant dépréciation, amortissement et éléments exceptionnels de 107 millions de livres pour l'exercice clos en juin 2022, contre 93 millions de livres pour la même période de l'année précédente, selon les documents déposés par la société.
Mergermarket a rapporté que Hg envisageait des options pour sa participation dans Argus en septembre. (1 $ = 0,8217 livre) (Reportage d'Amy-Jo Crowley et d'Emma-Victoria Farr. Rédaction : Anousha Sakoui, Kirsten Donovan)
