Les prévisions initiales pour le sukuk à six ans étaient d'environ 110 points de base (pb) par rapport aux bons du Trésor américain (UST) et d'environ 135 pb par rapport aux UST pour le sukuk à 10 ans, selon un autre document sur la vente.
"Il s'agit probablement d'un moyen de tirer profit du marché et d'anticiper l'évolution des prix du pétrole", a déclaré Monica Malik, économiste en chef à la Banque commerciale d'Abou Dhabi.
"Si la question du plafond de la dette est résolue et que l'attention du marché se porte à nouveau sur l'inflation, le rendement pourrait être plus élevé.
impasse
sur le relèvement de la limite d'emprunt du gouvernement américain.
Citi, JPMorgan et Standard Chartered sont les coordinateurs mondiaux. Aljazira Capital, BNP Paribas et Goldman Sachs participent également à l'opération.
Le premier exportateur mondial de pétrole a fait appel aux marchés de la dette publique pour la dernière fois en janvier, levant 10 milliards de dollars au moyen d'obligations conventionnelles à trois tranches.
Les prix élevés du pétrole ont permis à l'Arabie saoudite de dégager l'année dernière son premier excédent budgétaire depuis 2013. L'Arabie saoudite a déclaré qu'elle s'attendait à un nouvel excédent en 2023, bien qu'il soit moins important, en raison des préoccupations économiques mondiales et des perspectives incertaines concernant les prix du pétrole.
"Ils réduisent la production de pétrole et une récession aux États-Unis est probable - cette émission est donc un bon exemple de gestion prudente de la dette", a déclaré Dino Kronfol, directeur des investissements pour les sukuk mondiaux et les titres à revenu fixe de la région MENA chez Franklin Templeton.
L'Arabie saoudite a déclaré qu'elle réduirait sa production de pétrole de 500 000 barils par jour à partir de mai, dans le cadre d'une réduction surprise de 1,16 million de barils par jour annoncée par l'OPEP+. (Reportage de Yousef Saba, édition de Louise Heavens et Bernadette Baum)
