Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (16h00)

- SMI:         -0,07% à   9262 points
- SLI:         +0,01% à   1506 points
- SPI:         -0,21% à 10'616 points
- Dax:         -0,24% à 13'433 points
- FTSE-100:    +0,56% à   7530 points
- CAC 40:      -0,23% à   5502 points
- Dow Jones:   -0,03% à 23'427 points
- Nasdaq Comp: -0,23% à   6701 points

Meilleures performances SMI/SLI: 
- CS (+4,2%)
- UBS (+1,2%)
- Geberit (+0,5%)
- SGS (+0,5%)
- Clariant (+0,3%) 

Moins bonnes performances du SMI/SLI:  
- Logitech (-1,5%)
- Sonova (-1,3%)
- ABB (-1,1%)
- Bâloise (-1,0%)
- Swiss Life (-1,0%)

Mouvements notables au SPI: 
- Valiant (+5,2%)
- SNB (+2,8%)
- Alpiq (+1,6%)
- AMS (+1,2%)
- EFG (+1,0%)

- Villars (-5,9%)
- Meyer Burger (-5,4%)
- Santhera (-5,0%)
- Idorsia (-4,5%)
- KTM (-3,5%)


NOUVELLES D'ENTREPRISES

SMI/SLI:

- Roche: Genentech verse 14 mio CHF à AC Immune pour le lancement d'une phase II

- Bâloise investit dans une nouvelle entreprise technologique

- Swiss Re 9 mois: perte de 468 mio USD (cons. AWP: -558 mio)
                   ratio combiné P&C 114,1% (cons. AWP: 120,5%)
                   primes brutes encaissées 26,7 mrd USD (cons AWP: 26,5 mrd)
                   ratio combiné Corp. Solutions 142,6% (cons. AWP: 114,7%)
                   lancement programme rachat d'actions le 3 novembre
                   veut racheter des actions pour 1 mrd CHF
                   le groupe renforce les capitaux de CorSo avec 1,0 mrd USD
              CFO: table sur une hausse des prix
                   objectifs long terme de rendement des fonds propres maintenus

- CS T3: bénéfice net 244 mio CHF (cons. AWP: 227 mio)
         bénéfice avant impôts 400 mio CHF (cons. AWP: 402 mio)
         fonds propres durs (CET1, B III, look through) au 30.09 à 13,2%
         produit d'exploitation groupe 4972 mio CHF (cons. AWP: 5059 mio)
         ratio de levier CET1 fin septembre à 3,8% (fin juin 3,8%)
         avoirs sous gestion fin septembre 1344,8 mrd CHF (fin juin 1307 mrd)
         réductions de coûts nettes de 1 mrd CHF sur 9 mois, 400 mio au T3
         en bonne voie pour atteindre objectif de coûts sous 18,5 mrd en 2017
         argent nouveau divisions clés 10,4 mrd CHF (T2 12,1 mrd)
         confirme objectif de réduction des coûts sous 17 mrd d'ici fin 2018
         bénéfice avant impôts IWM 355 mio CHF, APAC 218 mio
         bénéfice avant impôts Swiss UB +426 mio CHF (cons. AWP: +490 mio)
         bénéfice avant impôts Global Markets 71 mio CHF, IBCM 35 mio
         bénéfice avant impôts SRU -578 mio CHF (cons. AWP: -582 Mio)

- Credit Suisse: Marzio Grassi nommé responsable pour le marché tessinois

- Swisscom 9 mois: Ebitda 3354 mio CHF (cons. AWP: 3327 mio)
                   chiffre d'affaires 8604 Mio CHF (cons. AWP: 8558 mio)
                   bénéfice net 1269 mio CHF (cons. AWP: 1229 mio)
                   postes réduits de 2%, confirme obj. économies de 300 mio
             2017: confirme recettes "d'environ 11,6 mrd CHF"
                   objectif Ebitda inchangé, "environ 4,3 mrd CHF"
                   confirme dividende de 22 CHF si les objectifs sont atteints
              CEO: parts de marché stables, bonne évolution au 3e trimestre
                   impact négligeable de inOne sur les recettes par client
              CFO: pression accrue au T4 dans les activités clientèle privée
                   La direction défend ses objectifs, analystes sceptiques


SPI:

- Basilea: progrès dans la commercialisation de Cresemba en Europe

- UPC T3: chiffre d'affaires monte de 1,2% à 340 mio CHF (336 mio)

- CPH rachète Armar

- EFG: finalisation du rachat d'UBI Banca International

- Valiant 9 mois: résultat d'exploitation 104,2 mio CHF (cons. AWP 97,5 mio)
                  bénéfice net 83,8 mio CHF (cons. AWP: 77,2 mio)
           2017: attendons toujours bénéfice au niveau de l'exercice précédent

- Mikron ajuste ses prévisions
    2017: table sur repli des ventes et Ebit

- Meyer Burger lance un programme d'optimisation des coûts
               la production sera arrêtée à Thoune d'ici fin 2018
               effet positif de 10 mio CHF sur Ebitda attendu dès 2019
               jusqu'à 180 collaborateurs touchés
               frais non récurrents pour un total de près de 50 mio CHF
         2017: Ebitda attendu entre 5 et 15 mio CHF
               prévision de croissance confirmée entre 440 et 460 mio CHF

- LUKB 9 mois: résultat d'exploitation 173,1 (156,2) mio CHF
               bénéfice net 148,9 mio CHF (136,8 mio)
               argent nouveau 848 (632) mio CHF
         2017: bénéfice net toujours attendu entre 192 et 197 mio CHF
               dividende augmenté de 50 centimes à 12 CHF

PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX:

- Clap de fin pour la petite caisse maladie Turbenthal
- Lombard Odier veut étendre sa présence en Asie, où il est actif depuis 30 ans
- Swiss: Edelweiss crée 81 emplois et met en service trois nouveaux avions
- Axpo: CKW rachète Elektro-Fürst et reprend ses 84 collaborateurs
- Startups.ch vise 3000 créations par année
- Novarca perd son CEO Reto Tarreghetta
- Novavest boucle une augmentation de capital avec le volume prévu de 22,6 mio
- Société Générale PB Suisse nomme Nicolas Feit dir. commercial et marketing
- CarPostal: le directeur général Daniel Landolf en retraite anticipée
- Poenina lance son IPO et fixe le prix d'émission
          prix d'émission entre 40-46 CHF, 1er jour de négoce le 16 novembre


NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES

18:30  Pargesa: résultats T3

-      NZZ: journées de l'immobilier (y. c. 3.11)


PRESSE DU JOUR

- Le "grounding" a coûté "beaucoup d'argent" à SkyWork
  Berner Zeitung

DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES

(à 16h00)

- EUR/CHF: 1,1643
- USD/CHF: 0,9984
- Conf Future: -5 pb à 161,92% (mercredi: +10 pb à 161,97%)
- taux au comptant: -0,03% (mercredi: -0,04%)

- Les chiffres du commerce de détail stables en septembre sur un an
- Seco: climat de consommation en octobre à -2 points (juillet -3)
- Prix de l'immobilier en léger repli en octobre, la détente se poursuit (IAZI)

- USA: les inscriptions hebdomadaires au chômage baissent légèrement (229'000)
       la productivité a augmenté de 3,0% au 3e trimestre (1ere estimation)

- Autriche: le taux de chômage en hausse à 7,9% en octobre (norme nationale)
- France: le secteur manufacturier poursuit sa croissance en octobre
- Allemagne: le taux de chômage à 5,4% en octobre, nouveau plus bas historique
             rebond de 3,9% des immatriculations de voitures neuves en septembre
 
- GB: la BoE relève son taux pour la première fois depuis la crise
      la BoE revoit en baisse sa prévision de croissance pour 2017 à 1,6%


DIVERS

aujourd'hui:
  
Suisse:

- Le nombre de frontaliers reste stable au 3e trimestre
- Les primes maladie 2018 augmentent de 5,1%, selon bonus.ch
- Stratégie énergétique: nouvelles règles pour le tournant vert en 
  force dès 2018

International:


- La Catalogne risque la "récession" si la tension se prolonge
  (Banque d'Espagne)
- Bonds: la France a emprunté 8,072 mrd EUR à long terme jeudi
- La chimie allemande plus optimiste pour 2017 mais s'inquiète pour la suite
- USA: des détails attendus de la réforme fiscale au Congrès
       présidence de la Fed: Trump va mettre fin au suspense
       plein emploi et lutte contre l'inflation, les deux missions de la Fed

plus tard:

- prochaine échéance Eurex: le 17 novembre

- prochaines décotations sur SIX:
  Actelion (le 7 novembre, dernier jour de cotation le 6 novembre)
  Rapid Nutrition (le 30 avril 2018, dernier jour de cotation le 27 avril)
  Myriad (le 30 avril 2018, dernier jour de cotation le 27 avril)
  LifeWatch (reprise par BioTelemetry, date pas encore connue)
  Syngenta (reprise par Chemchina, date pas encore connue)

- prochaine IPO sur SIX: 
  Poenina (fourchette de prix 40-46 CHF, 1er jour de négoce 
  prévu le 16 novembre)


HORS DIVIDENDE

aujourd'hui:

- ras

plus tard: 

08.11
- Crealogix (0,50 CHF)


RATING DE CRÉDIT

- ras


EMPRUNTS 

- Autoneum lève 100 mio CHF à 1,125%, échéance 2025


ANNONCES DE PARTICIPATIONS:

sur SIX Swiss Exchange:

- VAT Group: Credit Suisse relève sa participation à 6,33%
- Leonteq: le groupe Raiffeisen, Dorigo et Ruflin détient 39,51%
- Evolva détient des parts de 0,9% et 26,07%

sur BX Berne eXchange:

- ras

lk/jh