La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté vendredi, suivant les baisses de Wall Street après que des données économiques américaines robustes aient alimenté les paris selon lesquels l'inflation persistante pourrait retarder les réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le Nikkei a perdu 1,17% à 38 646,11 à la clôture, et avait auparavant plongé jusqu'à 1,9%.

L'indice Topix, plus large, a chuté de 0,44%.

Les trois principaux indices boursiers américains ont baissé dans la nuit, menés par une chute de 1,5 % pour le Dow, après que les fabricants américains aient signalé une hausse des prix pour une série d'intrants, suggérant que l'inflation des biens pourrait s'accélérer dans les mois à venir.

Le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans a grimpé à un sommet de plus d'une semaine de 4,498%, les traders ayant réduit les paris sur une réduction unique de taux d'un quart de point cette année, alors que le consensus prévoyait deux réductions auparavant.

"Il semble définitivement, au moins à court terme, que les mouvements des prix des actions japonaises sont entre les mains des niveaux de rendement américains", a déclaré Kazuo Kamitani, un stratège en actions chez Nomura Securities.

Alors que le Nikkei était en forte baisse sur la journée, le stratège a indiqué que le soutien de la moyenne mobile à 25 jours, à environ 38 300, restait ferme. Et comme l'indicateur s'est légèrement orienté à la hausse à la fin des échanges de vendredi, "le Nikkei pourrait potentiellement se maintenir aux niveaux actuels, voire même reprendre des gains à partir de la semaine prochaine", a-t-il déclaré.

Pour la semaine, le Nikkei a perdu 0,36 %, mais reste en hausse de plus de 15 % cette année, ce qui lui permet de figurer parmi les marchés les plus performants à l'échelle mondiale.

Il a atteint un sommet historique de 41 087,75 le 22 mars, avant de reculer le mois suivant jusqu'à 36 733,06.

Vendredi, les actions du secteur des puces, qui avaient progressé la veille grâce aux bénéfices de Nvidia, ont fortement reculé et figurent parmi les plus mauvaises performances du Nikkei.

Advantest a chuté de 4,5 %, Tokyo Electron de 2,8 % et Lasertec de 4,5 %. (Rapport de Kevin Buckland ; rédaction de Mrigank Dhaniwala)