Tokyo (awp/afp) - Les bourses asiatiques prolongeaient mercredi la bonne humeur de Wall Street la veille après des propos jugés rassurants du patron de la Fed, qui a noté des progrès dans le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei de Tokyo a gagné 1,26% à 40'580,76 points et l'indice élargi Topix a pris 0,54% à 2872,18 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng s'appréciait de 1% vers 06H40 GMT, tracté notamment par Alibaba (+2,5%) à la faveur de massifs rachats d'actions du géant technologique.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, s'est félicité mardi de "progrès" sur le front de la lutte contre l'inflation, expliquant toutefois que l'institution attend "d'avoir davantage confiance" dans la trajectoire de l'inflation "avant de commencer à assouplir la politique monétaire".

"Bien que Powell n'ait pas donné de signe irrévocable d'une baisse de taux, sa reconnaissance des progrès réalisés sur le front de la désinflation a été une douce mélodie aux oreilles des investisseurs", a réagi Stephen Innes de SPI Asset Management.

"Les données économiques américaines contiennent suffisamment de signaux suggérant qu'une baisse des taux en septembre, voire une autre au quatrième trimestre, est à l'ordre du jour", a-t-il estimé.

Sur les places continentales chinoises, l'indice composite de Shanghai lâchait 0,5% et celui de Shenzhen 0,8%.

L'inconnue du tour de vis monétaire nippon

Conséquence notamment du grand écart monétaire entre la Fed et la Banque du Japon (BoJ), le yen a poursuivi sa chute mercredi, tombant brièvement à 161,94 yens pour un dollar, au plus bas depuis 38 ans.

Les analystes de Vanguard estiment que la monnaie nippone pourrait s'affaisser jusqu'à 170 yens pour un dollar si la Banque du Japon (BoJ) ne procède pas à un double tour de vis monétaire suffisamment ferme lors de sa prochaine réunion des 30 et 31 juillet: un relèvement de taux et une diminution de ses rachats d'actifs.

La BoJ a déjà annoncé mi-juin prévoir de réduire ses achats massifs d'obligations publiques japonaises, qui représentent environ 6.000 milliards de yens par mois actuellement (près de 35 milliards d'euros), mais n'a pas encore précisé dans quelles proportions.

Ce changement devrait faire remonter les rendements obligataires japonais, les rendant plus attractifs pour les investisseurs, et ainsi favoriser les achats de yen, et le renforcer face aux autres devises.

"Le yen reste au centre de l'attention (...) à l'approche des baisses de taux de la Fed et des tentatives de la BoJ d'adopter une position moins accommodante", a souligné Charu Chanana, stratégiste devises chez Saxo Capital Markets.

"Nous continuons de penser que les hausses de taux de la BoJ ne seront pas à la hauteur de la rhétorique et ne suffiront probablement pas à renforcer le yen", a-t-elle cependant nuancé.

Du côté des valeurs, l'action SoftBank Group a terminé en hausse de 1,46% à 10'705 yens, au-delà de son précédent record en clôture établi en mars 2021.

Le géant nippon des investissements dans les nouvelles technologies surfe sur l'engouement mondial pour les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle générative, dans laquelle il souhaite investir massivement et collabore notamment avec Microsoft.

Et certains fournisseurs sud-coréens dans le secteur des véhicules électriques ont vu leur titre grimper dans la foulée du géant américain Tesla, qui s'est envolé à Wall Street la veille. Le fabricant de batteries LG Energy a gagné 4,4%, et L&F Corp. 9,4%.

Vers 06H50 GMT, le dollar poursuivait ses oscillations face au yen, à 161,79 yens contre 161,44 yens mardi à 21H00 GMT.

L'euro progressait à 173,80 yens contre 173,48 yens la veille, et valait 1,0742 dollar contre 1,0745 dollar mardi.

Le pétrole était en hausse: vers 06H40 GMT, le baril de WTI américain gagnait 0,51% à 83,23 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,52% à 86,69 dollars.

mac/de