Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a brièvement dépassé la barre des 5 % jeudi pour la première fois depuis juillet 2007, atteignant 5,001 %.
Le rendement de référence est en passe de connaître sa plus forte hausse hebdomadaire depuis avril 2022, grâce à des données économiques solides.
Les trois principaux indices boursiers américains étaient en baisse dans l'après-midi, les valeurs technologiques sensibles aux taux d'intérêt et les grandes valeurs liées à la technologie étant celles qui ont le plus tiré le Nasdaq vers le bas.
Les trois indices semblent prêts à enregistrer des pertes d'une semaine sur l'autre.
"Le sentiment des investisseurs est assez négatif, et nous pensons qu'il est important de se concentrer sur le long terme - et même le moyen terme - et que beaucoup de choses vont passer à la trappe", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky.
"Les investisseurs ne prêtent pas suffisamment attention aux bénéfices des entreprises, qui ont été élevés et dont les prévisions ont été solides", a ajouté M. Mayfield. "Les investisseurs seraient bien avisés d'y prêter attention autant qu'aux événements macroéconomiques et aux tensions géopolitiques.
Les participants au marché ont également digéré les remarques du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a laissé la porte ouverte à une nouvelle hausse des taux, alors que d'autres responsables de la Fed ont laissé entendre que le cycle de resserrement pourrait être arrivé à son terme.
"(Les investisseurs) digèrent les commentaires du président (de la Fed) Powell et les mettent en contexte avec les remarques d'autres intervenants de la Fed qui ont suggéré que le mouvement de hausse des rendements du Trésor aide la Fed à resserrer les conditions", a déclaré Tom Hainlin, stratège national en investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis. "Et peut-être que la probabilité que la Fed doive encore augmenter les taux d'intérêt est plus faible.
Les fortes ventes au détail américaines en septembre ont renforcé l'idée que la Fed pourrait avoir besoin de maintenir les taux d'intérêt élevés plus longtemps, a déclaré M. Hainlin.
La saison des bénéfices du troisième trimestre a battu son plein, avec 86 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Parmi elles, 78 % ont publié des résultats supérieurs aux attentes, selon LSEG.
Les tensions géopolitiques ont réduit l'appétit des investisseurs pour le risque alors qu'Israël a détruit un quartier du nord de la bande de Gaza.
Le Dow Jones Industrial Average a perdu 177,6 points, soit 0,53 %, à 33 236,57, le S&P 500 a perdu 38,03 points, soit 0,89 %, à 4 239,97 et le Nasdaq Composite a perdu 157,43 points, soit 1,19 %, à 13 028,74.
Les actions européennes ont poursuivi leur chute, terminant la semaine à leur niveau le plus bas depuis sept mois, les tensions croissantes au Moyen-Orient, la hausse des taux d'intérêt et les bénéfices décevants ayant réduit l'appétit des investisseurs pour le risque.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 1,36 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,87 %.
Les actions des marchés émergents ont perdu 0,51 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,6 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,54 %.
Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, pierre angulaire du système financier mondial, a reculé après avoir franchi le seuil des 5 % jeudi, mais reste en bonne voie pour réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire depuis avril 2022, les données économiques solides continuant à défier les taux d'intérêt restrictifs de la Fed.
Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 13/32 pour atteindre un rendement de 4,9328 %, contre 4,988 % jeudi.
L'obligation à 30 ans a augmenté de 7/32 pour atteindre un rendement de 5,0859%, contre 5,102% jeudi soir.
Le dollar a brièvement touché le niveau très surveillé de 150 contre le yen japonais vendredi, stimulé par la hausse des rendements du Trésor et Powell a fait allusion à la possibilité de hausses supplémentaires des taux d'intérêt.
Le billet vert était nominalement plus faible contre un panier de devises mondiales.
L'indice du dollar a baissé de 0,08%, l'euro a augmenté de 0,1% à 1,059 $.
Le yen japonais s'est affaibli de 0,04% par rapport au billet vert, à 149,86 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2153 dollar, en hausse de 0,08% sur la journée.
Les prix du pétrole ont légèrement baissé, mais ont enregistré leur deuxième gain hebdomadaire consécutif, l'escalade potentielle de la guerre entre Israël et le Hamas ayant alimenté les inquiétudes concernant l'offre.
Le brut américain a baissé de 0,69% pour s'établir à 88,75 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 92,16 dollars le baril, en baisse de 0,24% sur la journée.
L'or a poursuivi sa progression, s'approchant du niveau clé de 2 000 dollars l'once, les tensions géopolitiques renforçant l'attrait du métal en tant que valeur refuge.
L'or au comptant a augmenté de 0,3 % pour atteindre 1 979,69 dollars l'once.
