L'euro a légèrement augmenté après que les données aient montré que les pressions sur les prix dans la zone euro se sont accrues plus rapidement que prévu en mai, compliquant ainsi les perspectives de la Banque centrale européenne.
Les investisseurs attendaient la publication de la mesure préférée de l'inflation de la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), prévue à 1230 GMT, pour obtenir des indications supplémentaires sur la façon dont la banque centrale pourrait procéder.
"La Fed étant dépendante des données, le déflateur PCE de base d'avril sera un élément important du marché s'il s'écarte du consensus de 0,3 % MoM (mois sur mois), a déclaré Chris Turner, responsable des marchés chez ING.
Les données officielles ont montré jeudi que l'économie américaine a progressé à un taux annualisé de 1,3 % de janvier à mars, en baisse par rapport à l'estimation précédente de 1,6 %, après des révisions à la baisse des dépenses de consommation.
Cette révision maintient la Fed sur la voie d'une réduction potentielle des taux d'intérêt au moins une fois cette année. La banque centrale examinera attentivement les données relatives à l'inflation avant de se sentir suffisamment à l'aise pour commencer à réduire ses taux, selon les analystes.
Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank, a déclaré que les données de l'indice PCE américain "reçoivent encore beaucoup d'attention parce que c'est ce que la Fed vise officiellement".
Les marchés évaluent actuellement à 45 % la probabilité d'une première baisse des taux en septembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.
L'indice du dollar a baissé de 0,1 % à 104,61, après avoir atteint jeudi son plus haut niveau en deux semaines. L'indice, qui mesure la performance de la monnaie américaine par rapport à six autres devises, devrait chuter de 1,6 % en mai, soit sa plus forte perte mensuelle depuis décembre.
Au début du mois, des données plus faibles sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis ont ravivé les attentes de réduction des taux pour cette année, affaiblissant le dollar dans tous les domaines et le mettant sur la voie de ses premières pertes mensuelles en 2024.
Mais les attentes de réduction des taux cette année ont vacillé face aux signes d'une inflation persistante, tout récemment avec une hausse surprenante du moral des consommateurs dans les données de mardi.
INFLATION DANS LA ZONE EURO
L'euro a augmenté de 0,2 % pour atteindre 1,0854 $. Les données sur l'inflation française publiées plus tôt dans la journée de vendredi, ainsi que les chiffres allemands et espagnols publiés plus tôt dans la semaine, ont tous été légèrement plus élevés que prévu.
Ces chiffres n'ont pas modifié l'opinion des marchés selon laquelle la BCE réduira ses taux lors de sa réunion de la semaine prochaine.
Selon les 82 économistes interrogés par Reuters, une baisse des taux de la BCE le 6 juin semble certaine, la majorité d'entre eux prévoyant d'autres réductions en septembre et en décembre.
Ailleurs, le yen s'est affaibli, laissant le dollar en hausse de 0,2 % à 157,16, mais en deçà du sommet de quatre semaines atteint cette semaine, le ministre japonais des finances ayant réitéré ses avertissements concernant la volatilité excessive de la monnaie.
Les données de vendredi ont montré que l'inflation de base des consommateurs à Tokyo s'est accélérée en mai, mais la croissance des prix excluant l'effet du carburant s'est atténuée, augmentant l'incertitude sur le calendrier de la prochaine hausse des taux de la Banque du Japon.
Le yen s'est régulièrement rapproché de son plus bas niveau depuis 34 ans, à savoir 160,245, atteint il y a un mois, un niveau qui, selon les acteurs du marché, a déclenché deux séries d'interventions de vente de dollars de la part de Tokyo.
Le yuan chinois est resté stable par rapport au dollar à 7,2583 après qu'une enquête officielle sur les usines ait montré que l'activité manufacturière en Chine a chuté de manière inattendue en mai.
