Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 11,6 points de base à 3,704%.
"Alors que la probabilité d'un retard de paiement diminue, le rallye sur le front du marché des taux américains a le soutien fondamental qui le rendra durable", ont écrit Benjamin Jeffery et Ian Lyngen, analystes de BMO Capital Markets, dans une note aux investisseurs.
Ils ont toutefois fait remarquer que l'accord conclu à Washington doit encore être voté par le Congrès. Cela offrira des opportunités de négociation au cours de la semaine de travail de quatre jours qui suivra le Memorial Day, le jour férié de lundi.
L'optimisme s'est immédiatement traduit par une baisse des rendements des bons du Trésor arrivant à échéance début juin, qui avaient fortement augmenté en raison des craintes qu'ils risquent de ne pas être remboursés si le Trésor se retrouve à court de liquidités.
Les traders de contrats à terme sur les Fed funds considèrent désormais qu'il y a environ deux tiers de chances que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt le mois prochain, compte tenu de l'accord sur la dette et du fait que les données économiques sont supérieures aux attentes. Il y a une semaine, ils estimaient à 72 % la probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés.
Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a baissé de 7,5 points de base à 3,901 %.
Matt Nest, responsable mondial des titres à revenu fixe pour State Street Global Advisors, a déclaré que le rendement des obligations à long terme a probablement diminué moins que celui des obligations à 10 ans en raison des désaccords entre les investisseurs sur l'impact économique éventuel de l'accord politique.
"Tous les acteurs du marché ne savent pas exactement si les taux vont augmenter ou diminuer à long terme, a-t-il déclaré.
Une partie très surveillée de la courbe de rendement du Trésor américain, mesurant l'écart entre les bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à -79,4 points de base.
Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en baisse de 9,3 points de base à 4,496 %. Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans était en dernier lieu de 2,255 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation annuelle moyenne de ce pourcentage pour la prochaine décennie.
Le swap indexé sur l'inflation à cinq ans en dollars américains, considéré par certains comme un meilleur indicateur des attentes en matière d'inflation en raison des distorsions possibles causées par l'assouplissement quantitatif de la Fed, se situait pour la dernière fois à 2,543 %. (Reportage de Ross Kerber à Boston, édition de David Holmes et Richard Chang)
