ZeroFox Holdings, Inc. (NasdaqGM:ZFOX) a accepté d'acquérir LookingGlass Cyber Solutions Inc. pour environ 25,5 millions de dollars le 14 avril 2023. La contrepartie d'environ 26 millions de dollars sera payée principalement en actions - 9,4 millions d'actions dont 2 millions d'actions sont soumises à des compléments de performance - combinées à une dette convertible de 3,3 millions de dollars et à 9,5 millions de dollars en espèces, sous réserve d'ajustements du prix d'achat et de compléments de performance. 9,4 millions d'actions ordinaires de ZeroFox seront émises en trois ou quatre versements les six mois, douze mois et dix-huit mois suivant la date de clôture et potentiellement un paiement supplémentaire le 31 juillet 2025. ZeroFox modifiera son accord avec la banque Stifel afin de fournir un prêt de premier rang supplémentaire de 7,5 millions de dollars pour financer la transaction. Bryan Ware, directeur général de LookingGlass, rejoindra l'équipe dirigeante de ZeroFox dans le cadre de la transaction. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de LookingGlass, à la réorganisation de LookingGlass et à l'approbation du conseil d'administration de ZeroFox. Le conseil d'administration de ZeroFox a approuvé la transaction. Le conseil d'administration de LookingGlass a approuvé la transaction à l'unanimité. L'acquisition devrait être finalisée dans les 30 prochains jours. Stifel Financial Corp. a été le conseiller financier exclusif de ZeroFox pour cette transaction. Charles W. Katz et Jeremy M. Schropp de King & Spalding sont les conseillers juridiques de LookingGlass. Anthony J. Rosso et Jeffrey N. Ostrager de Venable LLP sont les conseillers juridiques de ZeroFox.

ZeroFox Holdings, Inc. (NasdaqGM:ZFOX) a finalisé l'acquisition de LookingGlass Cyber Solutions Inc. le 24 avril 2023.