Ymagis a annoncé vendredi soir le succès de son opération d'augmentation de capital par placement privé réalisée auprès d'investisseurs institutionnels et sursouscrit 1,5 fois, pour un montant total proche de 4,97 millions d'euros. Le spécialiste des services pour le cinéma numérique va ainsi procéder à l'émission de 649 540 actions ordinaires nouvelles. Le prix de souscription des actions Ymagis a été fixé à 7,65 euros par action. A l'issue de cette opération, le nombre total d'actions Ymagis sera de 7 145 071, représentant 11 087 943 droits de vote.

La dilution résultant de cette augmentation de capital représente 9,1% par rapport aux 6.495.531 actions actuellement en circulation.

Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur le marché de NYSE Euronext, compartiment C, à Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0011471291. Le règlement-livraison devrait intervenir le 30 janvier 2014.

« Ces nouveaux fonds levés à l'occasion de l'augmentation de capital vont nous aider à accélérer notre stratégie de croissance en France et à l'international, notamment au travers du déploiement en cours de notre filiale SmartJog-Ymagis Logistics mais aussi par le financement d'éventuelles futures opérations de croissance externe », a déclaré Jean Mizrahi, PDG d'Ymagis. « Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour permettre à YMAGIS d'atteindre rapidement son ambition de devenir le n°1 européen des services et des technologies numériques pour l'industrie du cinéma. »