WPP PLC Southwind, qui détient environ 80% de Mediapro, travaille avec des conseillers pour évaluer l'intérêt d'un acheteur, ont déclaré les personnes.
Mediapro, qui opère dans 31 pays, produit des séries télévisées et des films, tels que "The Good Boss", et détient les droits de retransmission d'événements tels que la finale de la Ligue des champions. Il fournit également des services audiovisuels.
Les délibérations n'en sont qu'à leur début et il n'y a aucune certitude que la vente aura lieu, ont déclaré ces personnes, qui ont refusé d'être nommées parce que les pourparlers ne sont pas publics.
Un porte-parole de Mediapro a refusé de commenter l'opération. Southwind Media n'a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.
Une transaction impliquant Mediapro ferait suite à une série d'opérations dans le secteur, le capital-investissement ayant parié sur le maintien de la demande croissante de nouvelles émissions de télévision et de nouveaux films. Par exemple, la vente d'All3Media, la plus grande société de production télévisuelle de Grande-Bretagne, est également en cours, comme l'a rapporté Reuters en septembre.
Southwind Media a pris une participation de 80 % dans Mediapro en juillet 2022, après que la pandémie a frappé les activités de la société et l'a obligée à restructurer sa dette.
Elle a pris le contrôle de la société de rachat Orient Hontai Capital, qui avait acheté une participation majoritaire dans Mediapro, basée à Barcelone, en 2017 pour environ 1 milliard d'euros (1,06 milliard de dollars).
Les actions restantes de Mediapro sont réparties entre le groupe publicitaire britannique WPP et les fondateurs de Mediapro, Jaume Roures et Tatxo Benet.
WPP, qui détient environ 9,5 % des parts, s'est refusé à tout commentaire. Roures et Benet ont également refusé de commenter.
Les capitaux propres de Mediapro étaient évalués à 1,265 milliard d'euros à la fin de l'année 2022, selon le rapport annuel de sa société mère SubCalidora 2. La société a une dette brute de 500 millions d'euros.
Mediapro a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 189 millions d'euros en 2022, contre 160 millions d'euros l'année précédente, selon un communiqué de presse de la société.
La société s'est diversifiée, passant de son activité traditionnelle d'achat et de vente de droits de diffusion d'événements sportifs à la production de contenus télévisuels pour des services de diffusion en continu tels que Netflix. Elle est également entrée dans le monde du sport électronique en organisant des compétitions de jeux vidéo.
Selon l'agence de notation Fitch, la principale source de revenus de Mediapro reste son contrat avec La Liga pour la distribution internationale des droits médiatiques du football espagnol.
"Nous prévoyons que le contrat international avec la Liga représentera environ 40 % de l'EBITDA de la société en 2023", a déclaré l'agence de notation la semaine dernière.
L'année dernière, Mediapro a acheté trois chaînes Fox Sports en Argentine à Walt Disney. (1 $ = 0,9419 euro) (articles rédigés par Amy-Jo Crowley et Andres Gonzalez ; articles supplémentaires rédigés par Kane Wu ; édition par Anousha Sakoui et Jonathan Oatis)
