Wendel : succès de l'émission d'obligations échangeables
Le 22 mars 2023 à 16:34
Partager
Wendel a annoncé mercredi avoir placé avec succès une émission d'obligations échangeables en actions Bureau Veritas pour un montant de 750 millions d'euros.
Les obligations - qui ont uniquement fait l'objet d'une offre auprès d'investisseurs qualifiés - auront une échéance de trois ans, sauf en cas de remboursement anticipé, d'échange ou de rachat.
Les titres affichent un coupon à un taux annuel de 2,625%, payable annuellement à terme le 27 mars de chaque année, à compter du 27 mars 2024, pour une échéance à horizon 2026.
Le prix d'échange initial fait ressortir une prime de 25% par rapport au cours de référence de l'action, sur la base d'un cours de 32,29 euros par action Bureau Veritas.
L'émission a été dirigée par Goldman Sachs et BNP Paribas en qualité de teneurs de livre associés.
Wendel envisage d'utiliser le produit de cette émission pour financer ses besoins généraux et pour diversifier ses sources de financement.
Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.