WENDEL : succès d’une émission obligataire de 300 millions d’euros
Le 26 mai 2021 à 18:24
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Wendel a annoncé la réussite du placement d’une émission obligataire de 300 millions d’euros à échéance juin 2031 avec un coupon de 1%. « L’émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite environ 3 fois », précise le groupe. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d’investisseurs français (46 %), allemands et autrichiens (37 %) et britanniques (10 %).
Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du groupe dont le financement de l'option de remboursement anticipé de l'intégralité de la souche avril 2023. L‘exercice de cette option est conditionné à la bonne fin du règlement-livraison de l'émission obligataire.
Ces deux opérations permettront à Wendel d'étendre la maturité moyenne des dettes obligataires de Wendel à 5,6 ans tout en maintenant son endettement brut nominal à 1 600 millions d'euros.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.
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