W5 Solutions AB (publ) (OM:W5) a accepté d'acquérir 100% des parts de Boxmodul AB auprès de Peter Nordlund pour environ 230 millions de couronnes suédoises le 25 septembre 2023. En contrepartie, W5 Solutions paiera le prix d'achat initial de 180 millions de couronnes suédoises sur une base libre de dettes et de liquidités, dont 100 millions de couronnes suédoises seront payés par une émission d'actions dirigée de 1 293 046 actions à un prix de souscription de 77,34 couronnes suédoises par action et le reste du prix d'achat sera payé par l'émission de deux billets à ordre. En outre, un complément de prix en espèces d'un montant maximum de 50 millions de SEK peut être versé, sous réserve que certaines conditions prédéterminées soient remplies. Dans le cadre de l'accord, 100 millions de SEK seront payés sous forme d'actions nouvellement émises par W5 Solutions par le biais de l'émission de contrepartie, sur la base d'une résolution du conseil d'administration appuyée par une autorisation d'émission. Les actions émises dans le cadre de l'émission de contrepartie sont soumises à un engagement de blocage habituel pendant une période de trois mois à compter de la date de clôture pour un tiers des actions, pendant une période de six mois à compter de la date de clôture pour le tiers suivant des actions et pendant une période de dix-huit mois après la date de clôture pour le dernier tiers des actions. L'un des billets à ordre est sans intérêt et arrive à échéance le 15 octobre 2023, et le second billet à ordre arrive à échéance le 31 mars 2024 et porte un intérêt annuel de sept pour cent du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023, et un intérêt annuel de onze pour cent par la suite. Les billets à ordre seront par ailleurs soumis aux conditions habituelles. Les billets à ordre sont réputés pouvoir être payés au plus tard aux dates d'échéance grâce à la trésorerie existante et aux facilités de crédit. En plus du prix d'achat initial, Peter Nordlund a droit à un complément de prix en espèces qui ne peut excéder 50 millions de SEK, à condition que l'EBITA global de Box Modul au cours de la période 2024-2025 atteigne un niveau prédéterminé. Les activités de Box Modul continueront d'être gérées par une société distincte sous le nom de Box Modul. L'EBITA de Box Modul s'est élevé à 14,9 millions de SEK en 2022. La transaction devrait être finalisée le 3 octobre 2023. Redeye AB a agi en tant que conseiller financier et Anders Morén de Wigge & Partners Advokat Kb a agi en tant que conseiller juridique de W5 Solutions AB (publ) (OM:W5).

W5 Solutions AB (publ) (OM:W5) a finalisé l'acquisition de 100% des parts de Boxmodul AB auprès de Peter Nordlund le 3 octobre 2023. Le conseil d'administration de W5 Solutions a approuvé cette transaction.