Zurich (awp) - Volkswagen Financial Services N.V. (VW) lève deux emprunts dits "verts" sous la direction de la Commerzbank et de la Deutsche Bank, aux conditions suivantes: 

1e tranche 
montant:          300 mio CHF (avec clause de réouverture)  
coupon:           2,2075% 
prix d'émission:  100,00%
durée:            3 ans, jusqu'au 12.02.2027
libération:       12.02.2024
écart:            +110 pb 
valeur:           CH1322499612
rating:           A3/BBB+ (Moody's/S&P)
cotation:         SIX, à partir du 08.02.2024

2e tranche 
montant:          300 mio CHF (avec clause de réouverture) 
coupon:           2,4925% 
prix d'émission:  100,00%
durée:            6 ans, jusqu'au 12.02.2030
libération:       12.02.2024
écart:            +135 pb 
valeur:           CH1322499620
rating:           A3/BBB+ (Moody's/S&P)
cotation:         SIX, à partir du 08.02.2024

Le produit net de l'émission doit être utilisé pour le financement ou le refinancement de "projets verts" éligibles à des aides en lien avec des véhicules zéro émission au sens du "Green Finance Framework" (GFF) du groupe Volkswagen Financial Services d'août 2023.

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