Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) et Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) ont finalisé l'acquisition des actifs de Forge Energy II dans le bassin du Delaware.
Le 30 juin 2023
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Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) et Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) ont conclu un accord définitif d'achat et de vente en commun pour acquérir les actifs de Forge Energy II dans le bassin du Delaware pour un montant de 540 millions de dollars le 11 mai 2023. La contrepartie totale de 540 millions de dollars sera payée en espèces. Vital Energy a accepté d'acquérir 70 % des actifs pour 378 millions de dollars et de les exploiter, Northern Oil and Gas, Inc. acquérant les 30 % restants pour 162 millions de dollars. Vital Energy prévoit de financer l'acquisition en utilisant sa facilité de crédit. Le 15 mai 2023, Northern Oil and Gas a annoncé une offre publique de souscription de 6 650 000 actions ordinaires pour un produit brut d'environ 223,3 millions de dollars, avec une option d'achat de 997 500 actions supplémentaires auprès de la société. NOG a l'intention d'utiliser le produit de l'offre pour financer l'acquisition et pour les besoins généraux de l'entreprise. La transaction devrait être conclue à la fin du deuxième trimestre 2023, avec une date d'entrée en vigueur au 1er mars 2023. L'acquisition est relutive pour Vital Energy, qui se concentre sur la région permienne, en ajoutant une zone d'exploitation centrale dans le bassin du Delaware. Houlihan Lokey et KeyBank sont les conseillers financiers de Vital Energy et Stephen Szalkowski de Latham & Watkins est le conseiller juridique. RBC Richardson Barr est le conseiller financier de Forge et Steven Torello de OacoMelveny & Myers est le conseiller juridique. Houlihan Lokey a été le conseiller financier de NOG. David Castro Jr, Chad Smith et Will Eiland de Kirkland & Ellis LLP ont été les conseillers juridiques de NOG. RBC Capital Markets, LLC a agi en tant que conseiller financier de Forge Energy.
Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) et Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) ont conclu l'acquisition des actifs de Forge Energy II dans le bassin du Delaware le 30 juin 2023. À la clôture, NOG a payé 167,9 millions de dollars en espèces. Le règlement de clôture est net des ajustements préliminaires et habituels du prix d'achat et reste sujet à des règlements postérieurs à la clôture.
Vital Energy, Inc. est une société énergétique indépendante. Elle se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés pétrolières et gazières dans le bassin permien de l'ouest du Texas. La société opère sur un seul segment, celui de l'exploration et de la production. Elle a rassemblé 265 306 acres nettes largement contiguës dans le bassin Permien, dont la plupart sont susceptibles de faire l'objet d'un développement multizone dans les comtés de Glasscock, Howard, Midland, Reagan et Upton dans le bassin Midland et dans les comtés de Pecos, Reeves et Ward dans le bassin Delaware. La société a acheté certaines propriétés pétrolières et gazières dans le bassin du Delaware, notamment environ 21 450 acres nettes situées dans le comté de Reeves, 15 500 acres nettes situées dans le comté de Reeves et 24 000 acres nettes dans les comtés de Pecos, Reeves et Ward. Elle a également acheté certaines propriétés de pétrole et de gaz naturel dans le bassin de Midland, dont environ 11 200 acres nettes situées dans les comtés d'Upton et de Reagan.
VITAL ENERGY, INC. 
