Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, a annoncé comme prévu la mise en place d'un crédit syndiqué d'un montant total de 22 millions d'euros et d'une durée de 7 ans, dont 16 millions de nouveaux financements. Cette opération, conclue auprès d'un pool de 5 établissements bancaires, a pour objectif de renforcer la structure financière du groupe, dans la cadre de son projet de développement visant à dépasser 200 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2020.
Visiativ se dote ainsi des moyens de réaliser des opérations de croissance externe ciblées, en complément d'une croissance organique soutenue.
Le crédit syndiqué comprend 3 tranches : une tranche amortissable linéairement sur 7 ans d'environ 6 millions, refinançant les lignes de crédit bancaire existantes, deux tranches flexibles pour financer le programme d'acquisitions : une tranche amortissable linéairement sur 7 ans pour un montant de 8 millions et, une tranche d'une maturité de 7 ans, remboursable in fine, pour un montant de 8 millions.
Ce crédit syndiqué comporte des covenants de respect des ratios financiers classiques sur la période 2016-2023.
Visiativ est spécialisé dans l'édition et l'intégration de logiciels collaboratifs dédiés à la transformation numérique des entreprises. En outre, le groupe assure le développement et l'intégration d'outils de conception 3D, de simulation, de gestion des documents, de gestion des systèmes qualité, de gestion du cycle de vie des produits, etc.
63,8% du CA est réalisé en France.