VINCI : compte émettre pour 500 millions d'euros d'obligations à taux variable à 3 ans
Le 10 avril 2013 à 13:16
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Le groupe de construction et de concessions Vinci (DG.FR) compte placer pour 500 millions d'euros d'obligations à taux variable à trois ans, a indiqué mercredi l'une des banques chargées de l'opération.
Le prix de cette émission serac fixé à 58 points de base au-dessus de l'Euribor à trois mois.
Le carnet d'ordres a atteint 1,6 milliard d'euros et la taille de l'opération a été augmentée par rapport à l'objectif initial de 300 millions d'euros.
Commerzbank, Natixis, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland et SMBC Nikko sont chefs de file de l'opération.
L'émetteur est noté "Baa1" par l'agence Moody's et "BBB+" par Standard and Poor's et Fitch.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,7% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (36,7% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,8% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,8%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43%), Royaume Uni (8,6%), Allemagne (7%), Espagne (5%), Europe (13,6%), Amérique du Nord (7,8%), Amérique centrale et du Sud (6,3%), Océanie (3,7%), Afrique (2,7%) et Asie et Moyen-Orient (2,3%).