VINCI : Succès du placement par VINCI d'une émission obligataire FRN de 500 millions d'euros à 3 ans
Le 10 avril 2013 à 17:50
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Regulatory News:
VINCI (Paris:DG) annonce le succès du placement d'une émission
obligataire FRN (floating rate note) de 500 millions d'euros, à
échéance avril 2016, assortie d'un coupon Euribor 3 mois plus 58 points
de base.
Réalisée dans le cadre du programme EMTN de VINCI, cette opération a été
très bien accueillie par les investisseurs (plus de 3 fois sursouscrite
par plus de 150 comptes), confirmant ainsi leur confiance dans la
qualité du crédit de la société, notée BBB+ par Standard & Poor's et
Baa1 par Moody's, perspective stable.
Cette émission a été menée par Commerzbank, Natixis, RBCCM, RBS and SMBC
NIKKO.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,7% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (36,7% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,8% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,8%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43%), Royaume Uni (8,6%), Allemagne (7%), Espagne (5%), Europe (13,6%), Amérique du Nord (7,8%), Amérique centrale et du Sud (6,3%), Océanie (3,7%), Afrique (2,7%) et Asie et Moyen-Orient (2,3%).