Viktoria Invest : Communiqué du 11 septembre 2017

Section B Societe

B6

Principaux actionnaires

Au 31 aout 2017

Actionnaires

Nb d'actions

%

Capital

Droits de vote

% des droits de vote*

Valery Le HELLOCO Guy WYSER-PRATTE

Frederic DOULCET

823.176

673.266

427.094

25,33

20,72

13,14

1.066.910

673.266

589.188

27,77

17,52

15,33

Rene BRILLET

333.198

10,25

333.198

8,67

Famille PANEL

76.568

2,36

132.224

3,44

Fran9ois GONTIER

33.455

1,03

66.910

1,74

Pierre NOLLET

4.540

0,14

4.540

0,12

Public

878.703

27,03

976.134

25,4 1

TOTAL

3.250.000

100

3.842.370

100

"Declaration des droits de; vote effectuee par la Societe base 31 aout 2017

Section C valeurs mobilieres

C6

Demande Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur

d'admission a la Euronext Paris compartiment C des leur emission prevue le 28

negociation septembre 2017, sur la meme ligne de cotation que les actions existantes de la Societe (code ISIN FR 00000357 19).

Aucune autre demande d'admission sur un marche reglemente n'a ete formulee par la Societe.

Section D Risques

03

Les principaux facteurs de risque lies aux actions nouvelles figurent ci-apres :

• Risques sur la retractation des souscriptions effectuees avant la publication de la note complementaire au prospectus : Les dispositions de l'article 212-25 II du Reglement General de l'AMF etablissent que les investisseurs qui ant deja decide d'acheter des titres financiers ou d'y souscrire avant que la note complementaire soit publiee ont le droit de retirer leur acceptation pendant au mains deux jours de negociation apres la publication de la note complementaire au prospectus. En ce qui regarde la presente emission, cette faculte de retrait des souscriptions s'appliquera du 12 au

• Risques lie a l'Assignation en refere d'heure a heure du 6 septembre 2017 de Mr Valery le HELLOCO demandant au President du Tribunal de commerce de Paris la suspension immediate de l'augmentation de capital jusqu'a l'Assemblee du 30 septembre 2017 (audience du

13 septembre 2017. L'usage de cette faculte pourrait reduire le volume des souscriptions a l'augmentation de capital

Risque de non-participation des proprietaires d'actions nouvelles a l'Assemblee Generale du 30 septembre 2017 ; ce risque n' existe plus, ces actions en etant desormais exclues (cf E3)

12 septembre 2017). La Societe considere qu'une suspension eventuelle prononcee par le juge ne porterait que sur les etapes de l'operation d'augmentation de capital en cours qui ne seraient pas encore realisees a la date de la signification de la decision du juge, sans remettre en cause les etapes deja realisees. L'operation se poursuivrait posterieurement a l'Assemblee, a l'issue de sa suspension, son calendrier pouvant se trouver ainsi simplement decale, sauf a ce que le risque detaille dans la note d'operation, lie a la demande d'inscription par M. Valery le HELLOCO d'une resolution visant a modifier les autorisations d'amnnentation de capital survienne et

remette en cause, de ce chef, !'operation.

- Risques lies aux recours formes par Mr Valery le HELLOCO a l'encontre de la decision d'enregistrement

du document de reference de la societe aupres de l'AMF ainsi que de la decision de visa du prospectus de la Societe delivre par l'AMF. Ces deux procedures aupres de la Cour d'Appel de Paris, deposees respectivement les 1er et 5 septembre, sont chacune accompagnees d'une

demande de sursis a execution. La Societe ne peut

presumer du resultat de ces demandes. .Leur accueil pourrait avoir une incidence sur l'operation.

Section E Offre

E3

Modalites et conditions de l'offre

Droit preferentiel de souscription

La souscription des Actions Nouvelles sera reservee, par preference :

• aux titulaires d'actions existantes enregistrees comptablement sur leur compte-titres a !'issue de la journee comptable du

• aux cessionnaires des droits preferentiels de souscription.

• a titre irreductible, a raison de 2 Actions Nouvelles pour 5 actions existantes possedees. 5 droits preferentiels de souscription permettront en effet de souscrire 2 Actions Nouvelles au prix de 4,5 euros par action ; et

• a titre reductible le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils

4septembre 2017, qm se verront attribuer des droits preferentiels de souscription le 5 septembre 2017, a raison

d'un droit preferentiel de souscription par action existante de la Societe ; et

Les titulaires de droits preferentiels de souscription pourront souscrire, du 7 septembre 2017 jusqu' a la cloture de la periode de

souscription, soit jusqu' au 20 septembre 2017 inclus, par exercice de leurs droits preferentiels de souscription :

desireraient en sus de celui leur revenant du chef de l'exercice de leurs droits a titre irreductible, etant precise que seules les

Actions Nouvelles eventuellement non absorbees par les souscriptions a titre irreductible seront reparties entre les souscripteurs a titre reductible, dans la limite de leurs

demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les droits auront ete utilises a l'appui de leurs souscriptions a

titre irreductible, sans qu'il puisse en resulter une attribution de fraction d'Action Nouvelle.

Detachement et cotation des droits preferentiels de souscription

Les droits preferentiels de souscription ont ete detaches des actions existantes a l'issue de la joumee comptable du 4 septembre, et sont negociables sur Euronext Paris du 5 septembre 2017 jusqu' a la cloture

de la periode de negociation des droits preferentiels de souscription, soit jusqu' au 18 septembre 2017 inclus, sous le code ISIN FR0013280120. En consequence, les actions existantes sont negociees ex-droit depuis le 5 septembre 2017.

Engagements de souscription des principaux actionnaires de la Societe ou des membres de ses organes d'administration

Quatre actionnaires membres du Conseil d'Administration qui representent ensemble 33,47% du capital de la Societe (MM. WYSER-PRATTE, BRILLET, NOLLET et la famille PANEL) se

sont engages a faire leur part de !'emission (435.110 actions nouvelles a souscrire a titre irreductible).

Dans l'hypothese ou la Societe aurait connaissance d'une modification des engagements ci-dessus posterieurement a l'obtention du visa et jusqu'a la cloture des souscriptions (20 septembre 2017), la Societe en informerait le marche par voie de communique.

Engagements de souscription des principaux actionnaires de la Societe ou des membres de ses organes d'administration

Quatre actionnaires membres du Conseil d'Administration qui representent ensemble 33,47% du capital de la Societe (MM. WYSER-PRATTE, BRILLET, NOLLET et la famille PANEL) se

sont engages a faire leur part de !'emission (435.110 actions nouvelles a souscrire a titre irreductible).

Dans l'hypothese ou la Societe aurait connaissance d'une modification des engagements ci-dessus posterieurement a l'obtention du visa et jusqu'a la cloture des souscriptions (20 septembre 2017), la Societe en informerait le marche par voie de communique.

Intentions de souscription

A la connaissance de la Societe, M. Frederic DOULCET, dont la candidature a un paste d'administrateur est soumise a !'approbation des actionnaires lors de l'assemblee generale convoquee pour le 30 septembre 2017, n'a pas !'intention de souscrire a !'emission.

La Societe n'a pas connaissance des intentions de M. Valery le HELLOCO, meme si son representant a !'audience de refere du 28 juin 2017 par devant le President du Tribunal de commerce de Paris a indique, sans avoir connaissance des modalites de !'operation en cours, qu'il pourrait exercer ses droits en cas d'emission avec droit preferentiel de souscription.

Dans l'hypothese ou cette information serait connue de la Societe posterieurement a l'obtention du visa et jusqu'a la cloture des souscriptions (20 septembre 2017), la Societe en informerait le marche par voie de communique.

La Societe n' a pas connaissance d'intentions de souscription ou d'engagements d'autres actionnaires. Elle a toutefois rec;:u des marques d'interet qui n'ont pas donne lieu a engagements de certains d'entre ses actionnaires et de tiers desireux d'acquerir des droits preferentiels de souscription.

Procedure d'exercice du droit preferentiel de souscription