Verallia : Etats financiers consolidés 2022

Exercice clos le 31 décembre

(en millions €)

Notes

2022

2021

Goodwill

9

783,9

530,2

Autres immobilisations incorporelles

10

313,1

372,2

Immobilisations corporelles

11

1 609,0

1 351,1

Participations dans des entreprises associées

3.3

5,9

5,1

Impôt différé

8.2

27,5

64,7

Autres actifs non courants

13

186,3

152,1

Actifs non courants

2 925,7

2 475,4

Part à court terme des actifs non courants

1,3

1,3

Stocks

14.1

536,8

404,3

Créances clients

14.2

250,4

121,6

Créances d'impôts exigibles

14

5,4

1,2

Autres actifs courants

14.2

392,3

318,5

Trésorerie et équivalents de trésorerie

15

330,8

494,6

Actifs courants

1 517,0

1 341,5

Total Actifs

4 442,7

3 816,9

Capital social

16.1

413,3

413,3

Réserves consolidées

590,1

333,1

Capitaux propres attribuables aux actionnaires

1 003,4

746,4

Intérêts ne donnant pas le contrôle

64,0

53,3

Capitaux propres

1 067,4

799,7

Dette financière et dérivés non courants

17

1 562,2

1 569,0

Provisions pour retraites et avantages assimilés

19

87,4

117,5

Impôt différé

8.2

226,0

263,8

Provisions et autres passifs financiers non-courants

18

23,2

21,3

Passifs non-courants

1 898,8

1 971,6

Dette financière et dérivés courants

17

200,9

197,2

Part à court terme des provisions et autres passifs financiers non-courants

18

54,3

39,5

Dettes fournisseurs

14.3

740,6

521,4

Passifs d'impôts exigibles

14

44,3

23,6

Autres passifs courants

14.3

436,4

263,9

Passifs courants

1 476,5

1 045,6

Total Capitaux propres et passifs

4 442,7

3 816,9

Exercice clos le 31 décembre

(en millions €)

Notes

2022

2021

Chiffre d'affaires

5.1

3 351,5

2 674,0

Coût des ventes

5.2

(2 527,1)

(2 042,4)

Frais commerciaux, généraux et administratifs

5.2

(194,4)

(173,9)

Eléments liés aux acquisitions

6.1

(65,6)

(59,7)

Autres produits et charges opérationnels

6.2

(6,1)

(4,9)

Résultat opérationnel

558,3

393,1

Résultat financier

7

(80,7)

(56,8)

Résultat avant impôts

477,6

336,3

Impôt sur le résultat

8.1

(122,1)

(89,4)

Quote-part du résultat net des entreprises associées

3.3

0,2

2,4

Résultat net

355,6

249,3

Attribuables aux actionnaires de la société

342,0

242,6

Attribuables aux intérêts ne donnant pas le contrôle

13,6

6,7

Résultat de base par action (en €)

16.4

2,92

2,01

Résultat dilué par action (en €)

16.4

2,92

2,01

Exercice clos le 31 décembre

(en millions €)

Notes

2022

2021

Résultat net

355,6

249,3

Éléments susceptibles d'être reclassés en résultat

Écarts de conversion

(7,0)

1,7

Variations de la juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie

(17,0)

342,8

Impôt différé sur les éléments susceptibles d'être reclassés par la suite en résultat

8.2

6,5

(93,4)

Total

(17,5)

251,1

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

Réévaluation du passif (de l'actif) net au titre des régimes à prestations définies

19.1

25,9

11,8

Impôt différé sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

8.2

(7,3)

(3,2)

Total

18,6

8,6

Autres éléments du résultat global

1,1

259,7

Résultat global total (perte) de l'exercice

356,7

509,0

Attribuables aux actionnaires de la société

354,9

502,2

Attribuables aux intérêts ne donnant pas le contrôle

1,8

6,8

Exercice clos le 31 décembre

(en millions €)

Notes

2022

2021

Résultat net

355,6

249,3

Quote-part du résultat net des entreprises associées, déduction faite des

(0,2)

(2,4)

dividendes reçus

3.3

Amortissements et pertes de valeur des actifs

295,9

281,1

Gains et pertes sur cession d'actifs

6.2

(1,3)

6,4

Charges d'intérêts des dettes financières

17.7

29,4

32,0

Gains et pertes de change latent

10,8

0,4

Profit/perte sur la situation monétaire nette (IAS 29 - Hyperinflation)

18,4

9,7

Gains et pertes non réalisés découlant de variations de la juste valeur de dérivés

2,1

5,0

Variations des stocks

14

(92,8)

(16,9)

Variations des créances clients, dettes fournisseurs et des autres débiteurs et

14

50,9

107,2

créditeurs

Charge d'impôt exigible

8.1

135,5

107,9

Impôts payés

14

(105,9)

(91,4)

Variations d'impôts différés et des provisions

0,8

(46,8)

Flux net de trésorerie liés aux activités opérationnelles

699,2

641,5

Acquisition d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles

10 & 11

(367,0)

(256,3)

Augmentation (Diminution) des dettes sur immobilisations

14

75,2

(10,7)

Acquisitions de filiales , déduction faite de la trésorerie acquise

(247,9)

(0,2)

Paiement différé lié à une acquisition de filiale

(0,4)

-

Investissements

(540,1)

(267,2)

Cessions d'immobilisations corporelles, incorporelles dont frais connexes

4,5

(3,5)

Cessions

4,5

(3,5)

Augmentation des prêts, des dépôts et des prêts à court terme

(12,3)

(2,6)

Diminution des prêts, des dépôts et des prêts à court terme

7,9

1,8

Variations des prêts et des dépôts

13

(4,4)

(0,8)

Flux net de trésorerie liés aux activités d'investissement

(540,0)

(271,5)

Augmentation (Réduction) de capital

16

13,0

15,7

Dividendes payés

(122,7)

(114,2)

(Augmentation) diminution des actions propres

(8,4)

(221,1)

Transactions avec les actionnaires de la société mère

(118,1)

(319,6)

Augmentations de capital des filiales souscrites par des tiers

-

-

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires par les sociétés consolidées

(2,7)

(1,5)

Transactions avec les intérêts ne donnant pas le contrôle

(2,7)

(1,5)

Augmentation (Diminution) des découverts bancaires et autre dette à court terme

17

(1,7)

2,9

Augmentation de la dette à long terme

17

6,8

1 039,1

Diminution de la dette à long terme

17

(172,3)

(1 041,0)

Intérêts financiers payés

(28,1)

(31,4)

Variations de la dette brute

(195,3)

(30,4)

Flux net de trésorerie liés aux activités de financement

(316,1)

(351,5)

Augmentation (Diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie

(156,9)

18,5

Incidence des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de

(6,9)

0,0

trésorerie

Incidence des variations de la juste valeur sur la trésorerie et les équivalents de

-

-

trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice

494,6

476,2

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice

330,8

494,6